文章核心观点 Berry Global旗下子公司计划发行5亿美元高级有担保票据，为与Glatfelter业务合并交易提供资金，交易完成后合并公司将更名为Magnera [1][2] 分组1：票据发行情况 - 发行主体为Berry间接全资子公司Treasure Escrow Corporation，计划发行5亿美元2031年到期的高级有担保票据 [1] - 票据仅向合格机构买家和美国以外非美国投资者发售，未也不会在相关证券法律下注册 [4] - 若交易未与发行同步完成，发行所得将存入隔离托管账户，直至Magnera承担票据义务及满足其他条件 [3] 分组2：资金用途 - 所得资金用于为Spinco向Berry Global现金分配提供部分资金、偿还Glatfelter现有债务及支付相关费用 [2] 分组3：交易情况 - 交易为Berry健康、卫生和特种全球非织造布及薄膜业务与Glatfelter的反向莫里斯信托交易，完成后合并公司将更名为Magnera [2] 分组4：公司介绍 - Berry Global为全球客户提供创新包装解决方案，拥有超4万名员工、超250个地点 [6] - Glatfelter是全球领先工程材料供应商，2023年营收14亿美元，全球约2980名员工，有15个制造基地 [7] 分组5：信息披露 - Glatfelter已向SEC提交含代理声明/招股说明书的S - 4表格注册声明，Spinco提交了10表格注册声明但未生效 [10] - 投资者可在SEC网站、Berry和Glatfelter投资者关系网站免费获取相关文件 [11] 分组6：参与者信息 - Berry和Glatfelter及其董事和高管可能是交易代理征集和证券发售参与者，相关利益信息可在已提交SEC文件中查看 [13]