文章核心观点 Allegion plc (ALLE) 受益于业务实力、对卓越运营的关注和增值收购，专注投资增长机会和加强长期市场地位，目前获 Zacks 排名 2（买入）[1] 业务实力 - 各业务板块势头强劲，非住宅业务中教育、医疗、政府、酒店和零售等终端市场需求稳定推动美洲板块，住宅产品需求增加也有利 2024 年第二季度美洲板块收入同比增长 6% 至 7.707 亿美元 [1] - 电子安全产品市场对无线锁和移动智能锁等先进技术和解决方案的采用增加，有望推动公司未来业绩 [2] 增值收购 - 2024 年 6 月收购 Krieger Specialty Products 和 Unicel Architectural Corp，加强门和框架产品组合及非住宅业务产品组合，均并入美洲板块 [2] - 2024 年 3 月完成对西班牙 Montajes Electronics Dorcas S.L. (Dorcas) 的收购，并入国际板块，提升安全产品组合并扩大在医疗和教育终端市场的影响力，收购使第二季度销售额增长 1% [3] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨 26.5%，行业增长 15.6% [4] 股东回报 - 2024 年前六个月支付股息 8380 万美元，同比增长 5.7%，同期回购股票 8000 万美元 [4] - 截至 2024 年第二季度末，根据 2023 年批准的计划还有 3.8 亿美元股票待回购 2024 年 2 月宣布季度股息率上调 7%，目前为每股 48 美分 [4][5] 盈利预测调整 - Zacks 对 ALLE 2024 年每股收益的共识预测为 7.26 美元，较 60 天前增长 1.4% 对 2025 年每股收益的共识预测为 7.56 美元，同期增长 0.7% [5] 其他优质股票 - Clear Secure, Inc. (YOU) 目前 Zacks 排名 1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为 56.7%，过去 60 天 2024 年盈利共识预测增长 18.3% [6] - Brady Corporation (BRC) 目前 Zacks 排名 1，过去四个季度平均盈利惊喜为 4.6%，过去 60 天 2025 财年（截至 2025 年 7 月）盈利共识预测增长 4.6% [6] - Parker - Hannifin Corporation (PH) 目前 Zacks 排名 2，过去四个季度平均盈利惊喜为 11.2%，过去 60 天 2025 财年（截至 2025 年 6 月）盈利共识预测增长 1.4% [6]