文章核心观点 - Integer Holdings年初至今发展势头强劲，股价上涨，虽为Zacks排名4（卖出）公司，但基本面健康、增长机会大，有望为投资者创造财富，不过业务也面临原材料供应和价格波动风险 [1][3] 公司概况 - Integer Holdings位于德克萨斯州普莱诺，主要为原始设备制造商制造和开发医疗设备及组件，业务分为医疗销售和非医疗销售两个部门，医疗销售又包括先进外科、骨科和便携式医疗、心血管、心脏节律管理与神经调节三个子部门 [3][4] 推动公司增长的因素 - 公司股价呈上升趋势，得益于卓越制造计划的执行、供应链改善和直接劳动环境，2024年第二季度业绩良好和医疗销售优势也将进一步推动增长 [5] - 投资者看好公司在心脏、神经调节、骨科、血管和先进外科市场的稳固地位，10月公司宣布剥离电化学业务，未来将专注医疗业务，还可利用额外现金偿还债务和实施无机增长战略 [6] - 9月公司宣布爱尔兰工厂扩建完成，此次扩建为公司提供产能和差异化能力，有助于客户创新和产品更快上市，投资者对此表示乐观 [7] - 2024年第二季度公司业绩好于预期，医疗部门表现强劲，各产品线表现出色，推动股价上涨 [8] - 第二季度公司毛利润达1.194亿美元，同比增长12.8%，毛利率扩大92个基点至27.4%，调整后营业利润达5620万美元，同比增长30.3%，调整后营业利润率扩大211个基点至12.9%，利润率扩大对股价有利 [9] 可能抵消公司收益的因素 - 公司业务依赖原材料持续供应，原材料供应和价格可能因运输问题、政府法规和价格控制等因素波动，原材料成本大幅增加且无法通过产品提价弥补时，将影响公司经营业绩 [10] 公司业绩预测 - 2024年和2025年公司每股收益预计分别同比增长13.5%和14.3%，达到5.30美元和6.06美元，过去30天Zacks共识每股收益估计值2024年和2025年均下降1美分 [11] - 2024年和2025年公司收入预计分别同比增长9.3%和7.1%，达到17.5亿美元和18.8亿美元 [11] 其他医疗类推荐股票 - Inspire Medical过去一年股价飙升60.5%，过去30天2024年每股收益估计值上涨5.1%至1.65美元，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率436.2%，上一季度盈利惊喜率328.6% [12][13] - TransMedics过去一年股价飙升135.2%，行业增长14.9%，过去30天2024年每股收益估计值上涨125%至27美分，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率287.50%，上一季度盈利惊喜率66.67% [12][14] - Boston Scientific过去一年股价上涨55.5%，行业增长17.9%，过去30天2024年每股收益估计值上涨1.7%至2.40美元，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率7.18%，上一季度盈利惊喜率6.90% [12][15]