文章核心观点 - DoorDash因不断扩大的合作伙伴基础而受益，但在本地食品配送物流业务中面临激烈竞争，当前股价估值较高，Zacks评级为持有 [1][9][10] 合作伙伴拓展 - 与Wegmans Food Markets扩大合作，增强马里兰州杂货配送服务，即将拓展至弗吉尼亚州等多个州，还推出满50美元订单40%折扣限时促销 [1][2][3] - 8月与Warner Bros. Discovery的流媒体服务Max合作，让DashPass年度计划会员免费享受含广告的Max服务 [1][5] - 6月与Academy Sports + Outdoors达成独家合作，通过DoorDash应用为其285家门店提供当日达服务 [1][6] - 与JPMorgan Chase & Co.旗下的Chase扩大合作，为蓝宝石卡会员提供每月最高10美元折扣等DashPass福利 [1][7] 业务数据表现 - 年初至今股价飙升44.9%，跑赢Zacks计算机与科技板块22.2%的涨幅 [4] - 2024年第二季度订单量同比增长19%，达到6.35亿单，市场总订单价值增长20%，达到197亿美元 [5] 第三季度业绩指引 - 预计2024年第三季度市场总订单价值在194 - 198亿美元之间 [8] - Zacks共识预计第三季度营收为26.6亿美元，同比增长22.99%，每股收益为20美分，过去30天上调1美分 [8] 投资分析 - 在本地食品配送物流业务面临激烈竞争，构成发展阻力 [9] - 价值评分为F，估值偏高，市净率为8.23倍，高于Zacks互联网服务行业的5.77倍 [9][10] - Zacks评级为3（持有），建议等待更有利的切入点 [10]