文章核心观点 美洲金银公司宣布收购Galena Complex剩余40%权益并进行私募融资，融资规模扩大且有超额配售权，资金用于Galena Complex发展等用途，融资有相关条件和终止情况 [1][2][5] 收购信息 - 公司与Eric Sprott关联方及Paul Andre Huet达成最终协议，将收购美国爱达荷州Galena Complex剩余40%权益以整合现有合资企业 [1] 融资信息 - 公司与承销商达成协议，将私募融资的认购收据发行规模扩大至1.125亿份，总收益达4500万加元，承销商有额外购买1250万份认购收据的选择权，若全部行使，融资总收益将达5000万加元 [2] - 每份认购收据持有人在满足或放弃托管释放条件后，有权获得一股美洲公司普通股 [3] - 认购收据销售所得总收益扣除承销商费用后将存入托管账户，直至公司满足或放弃托管释放条件 [4] - 若发生终止事件，融资托管资金将按比例返还给认购收据持有人，认购收据将被取消，终止事件包括2025年2月27日多伦多时间下午5点前托管释放条件未满足或最终协议按条款终止 [5] - 融资预计于2024年10月30日左右完成，需获得多伦多证券交易所、纽约证券交易所美国板及其他必要监管批准 [5] - 认购收据将通过加拿大各省私募、美国私募及其他双方同意的司法管辖区私募或等效方式发售 [6] 资金用途 - 收购完成后，融资净收益预计用于Galena Complex的增长计划、向Sprott支付现金对价、偿还公司部分现有债务、支付交易费用以及营运资金和一般公司用途 [5] 公司概况 - 美洲金银公司是一家高增长贵金属矿业公司，在北美拥有多项资产，包括墨西哥的Cosalá Operations、美国爱达荷州60%股权的Galena Complex、美国内华达州的Relief Canyon矿以及墨西哥索诺拉州的San Felipe开发项目 [8] 技术信息 - 公司材料采矿物业的科学和技术信息由公司技术服务副总裁Chris McCann审核批准 [9] - 公司当前年度信息表和矿产物业的NI 43 - 101技术报告可在SEDAR+和EDGAR上获取，包含矿产储量和资源估计等详细信息 [9] - 文中使用的采矿术语符合加拿大证券监管机构要求的NI 43 - 101标准，与美国证券交易委员会适用标准不同，公司报告的矿产储量和资源按NI 43 - 101标准可能不符合美国证券交易委员会标准 [10] 前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及收购和融资的条款及预期时间、公司对生产、价格、成本等方面的预期和计划等，这些信息基于公司当前意见和估计，受多种风险和不确定因素影响，实际结果可能与预期有重大差异 [11][12]