文章核心观点 - 嘉年华公司股票表现出色，过去一个月上涨22.1%，年初至今上涨9%，且盈利超预期，估值指标良好，Zacks排名为强力买入，未来仍有上涨空间；皇家加勒比邮轮公司也是不错选择，行业整体形势向好 [1][2][5] 股票表现 - 嘉年华股票过去一个月上涨22.1%，上一交易日触及52周新高20.45美元，年初至今上涨9%，跑赢Zacks消费者非必需消费品板块的0.4%和Zacks休闲娱乐服务行业的16.4% [1] - 皇家加勒比邮轮公司股票过去一个月上涨19% [6] 业绩情况 - 嘉年华过去四个季度盈利均超市场共识预期，2024年9月30日财报显示每股收益1.27美元，超预期，营收超预期1.04%；本财年预计每股收益1.28美元，营收251.3亿美元，下一财年预计每股收益1.62美元，营收260.3亿美元，同比分别增长26.02%和3.57% [2] - 皇家加勒比邮轮公司上季度盈利强劲，超预期15.88%，本财年预计每股收益11.57美元，营收164.3亿美元 [6] 估值指标 - 嘉年华价值评分为A，增长和动量评分分别为A和C，综合VGM评分为A；当前本财年每股收益估计市盈率为15.7倍，低于同行平均的17.8倍，过去现金流基础市盈率为8.9倍，与同行平均水平持平 [3][4] - 皇家加勒比邮轮公司目前远期市盈率为16.69倍，市现率为14.59倍 [6] 股票评级 - 嘉年华Zacks排名为1（强力买入），符合投资选股标准 [5] - 皇家加勒比邮轮公司Zacks排名为2（买入），价值评分为B，增长评分为A，动量评分为F [6] 行业形势 - 休闲娱乐服务行业处于所有行业前32%，为嘉年华和皇家加勒比邮轮公司提供了有利环境 [7]