文章核心观点 - 随着AI技术发展能源需求激增，核能虽有潜力但难以短期内解决问题，天然气有望成为为AI供电的主要能源，Archrock和Targa Resources两只股票将受益于这一趋势 [1][2][3] AI能源需求现状与挑战 - 若AI采用率保持当前速度，到2030年数据中心能源需求将从总电力需求的3 - 4%增至11 - 12% [1] - 核能虽受关注，但现有核电站少且建设需数年，难以立即为AI扩张供电 [2] 天然气成为解决方案的原因 - 天然气基础设施完善且现成可用，是美国主要电力来源，占比43%，很可能成为为AI供电的主要解决方案 [2] Archrock公司情况 - 美国天然气压缩服务公司，提供设备、维护和运营支持，客户包括天然气生产商、加工商和运输公司 [4] - 获Zacks Rank 1（强力买入）评级，技术图表走势良好，股价自2023年初上涨，今年第一季度末以来盘整，有望突破阻力位 [5] - 目前估值合理，远期市盈率19.8倍，低于市场平均和10年中值23.1倍，股息率3.1%，过去三年股息年均增长4.4% [6] Targa Resources公司情况 - 北美能源领域中游服务领先提供商，运营基础设施网络，支持天然气和天然气液体高效运输 [7] - 在关键能源产区战略地位重要，分析师一致上调盈利预期，获Zacks Rank 1（强力买入）评级，24财年盈利预估近两月增4.1%，预计同比增长61.2%，25财年预估涨5.4%，预计同比增长25.2% [8] - 一年远期市盈率27.7倍，略高于市场平均但低于10年中值28.3倍，股息率1.8%，过去五年股息年均增长31% [9] 投资建议 - 两只股票都为寻求涉足天然气行业的投资者提供机会，Archrock更具价值且有稳定收益，Targa Resources在天然气中游领域起关键作用有增长潜力，投资者可根据投资风格和目标选择 [10]