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Carlyle Secured Lending, Inc. Prices Public Offering of $300 Million 6.750% Unsecured Notes Due 2030
CGCarlyle(CG) GlobeNewswire News Room·2024-10-11 04:13

文章核心观点 公司宣布定价3亿美元6.750%无担保票据发行,预计10月18日完成,所得款项用于偿还债务、投资及一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司定价3亿美元6.750%无担保票据,2030年2月18日到期,可按适用赎回价格全部或部分赎回,预计10月18日完成发行 [1] 分组2:资金用途 - 公司拟用发行所得净收益偿还约1.9亿美元未偿债务,包括循环信贷安排、4.750%无担保票据和4.500%无担保票据,剩余资金用于新投资机会和其他一般公司用途 [2] 分组3:发行承销团队 - J.P. Morgan等9家机构担任联合账簿管理人,ICBC Standard Bank等5家机构担任副承销商 [3] 分组4:公司信息 - 公司是封闭式、非多元化、外部管理的投资公司,目标是为美国中型市场公司提供高级有担保债务投资以获取收入和资本增值,由Carlyle子公司管理 [7] 分组5:母公司信息 - Carlyle是全球投资公司,管理资产4350亿美元,业务涵盖全球私募股权、全球信贷和全球投资解决方案 [8] 分组6:联系方式 - 投资者联系Nishil Mehta,电话+1 (212) 813 - 4918;媒体联系Kristen Greco Ashton,电话+1 (212) 813 - 4763 [10]