文章核心观点 - 半导体巨头ASML Holding (ASML)股价今年仅上涨9%,低于半导体板块整体26%的涨幅 [1] - 但ASML有望在第三季度业绩发布时迎来反弹,因为芯片制造商和云服务提供商的资本支出增加可能带动ASML订单增长 [2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 ASML在半导体行业的重要地位 - ASML的极紫外光刻机(EUV)设备被芯片制造商广泛需求,用于制造基于小尺寸工艺节点的先进芯片 [2] - ASML第二季度新订单增长54%,交付的光刻机数量从第一季度的66台增加到89台 [2] 芯片制造商和云服务商的资本支出增加 - 存储芯片制造商美光科技(Micron)预计2025财年资本支出将超过130亿美元 [3] - 台积电预计2025年资本支出将在320亿美元至360亿美元之间 [3] - 这是因为主要科技公司将加大在云基础设施方面的投资,以满足人工智能相关需求 [3][4] ASML有望在第三季度业绩发布时表现出色 - ASML前三季度收入有望达到185亿欧元,全年收入有望达到276亿欧元 [5][6] - 第四季度收入有望达到91亿欧元,同比增长26%,高于分析师预期的23%增长 [6] - 这可能导致ASML在10月16日发布第三季度业绩时给出超预期的业绩和指引,推动股价再次上涨 [6]