文章核心观点 - 文章围绕KeyCorp 2024年第三季度业绩展开分析，涵盖贷款、收入、费用、资产质量等方面，并提及Scotiabank投资及其他银行股情况 [1][13][18] 业绩公布时间 - KeyCorp定于10月17日开盘前公布2024年第三季度业绩 [1] 贷款业务情况 - 第三季度贷款活动有适度改善，商业和工业贷款需求提升，消费者贷款需求稳定 [1][2] - 预计该季度平均贷款余额为1102亿美元，同比下降6.3% [2] 投资证券与盈利资产 - 9月初KeyCorp出售近70亿美元低收益可供出售投资证券组合 [3] - Zacks一致估计平均盈利资产为1714亿美元，较上年同期略有下降，预估为1739亿美元 [3] 净利息收入与利润率 - 9月19日美联储降息50个基点，一定程度上支持净利息收入和净利息利润率，但受存款和资金成本上升及收益率曲线倒挂影响 [4] - 一致估计净利息收入（完全税收等效基础）为9.419亿美元，同比增长2%，预估为9.409亿美元 [5] 非利息收入影响因素 - 抵押贷款利率下降，预计对抵押贷款业务收入有积极影响 [6] - 预计交易业务和交易活动表现良好，IB和债务配售费用预计增长 [8] - 存款账户服务费和卡支付收入预计下降 [9] 非利息收入具体数据 - 商业抵押贷款服务费用、消费者抵押贷款收入、信托和投资服务收入预计增长 [7] - 一致估计总非利息收入为6.562亿美元，同比增长2.1%，预估为6.45亿美元 [10] 费用情况 - 公司重组运营和退出非核心业务有助于节省成本，但对特许经营和技术升级的投资预计使总非利息费用略有上升，预估为11.2亿美元 [10][11] 资产质量情况 - 预计为应对经济放缓和通胀压力建立储备，信贷损失拨备预计为1.011亿美元，同比增长24.8% [11] - 一致估计不良资产为6.656亿美元，增长41.3%；不良贷款为6.582亿美元，增长44.7% [12] 股权交易情况 - Scotiabank宣布投资28亿美元于KeyCorp，分两部分购买近1.63亿股，首笔0.8亿美元投资后持股约4.9%，第二笔20亿美元投资预计2025年第一季度完成 [13][14] - 28亿美元投资预计使KeyCorp普通股一级资本比率提高195个基点至12.4%，每股有形账面价值提高10% [15] 业绩预测情况 - Zacks模型显示KeyCorp此次超越一致估计的可能性低，盈利ESP为 -1.47%，Zacks排名为3 [16] - 一致估计第三季度收益为27美分，同比下降6.9%，预计因出售投资证券产生7亿美元税后损失，销售额预计为15.9亿美元，增长1.7% [17] 其他银行股情况 - First Community Corporation和First Horizon Corporation预计能实现盈利超预期，前者10月16日公布业绩，盈利ESP为 +1.12%，Zacks排名为2；后者10月16日公布业绩，盈利ESP为 +3.18%，Zacks排名为3 [18][19]