文章核心观点 - 2024年人工智能热潮持续，推动云计算等传统技术发展，介绍两家受益于人工智能需求、云计算和传统业务加速发展的计算机和科技行业股票 [1] Ciena公司情况 公司业务与产品优势 - 作为传统科技公司，以光纤和网络解决方案助力互联网建设，其产品对人工智能部署至关重要，数据中心是主要客户 [3] - 光收发器能以光速远距离传输数据，数据中心互连可使数据快速传输到人工智能平台，连接多个数据中心和云提供商 [3] 客户与营收情况 - 客户包括谷歌云等大型云提供商，云计算增长使云提供商通过数据中心互连业务贡献近30%的总收入 [4] 财务与业绩表现 - 2024财年第三季度财报表现出色，网络平台业务收入占总收入的74.2%，达6.995亿美元，订单需求大于供应能力 [5] - 预计2024财年第四季度收入在10.6亿至14亿美元之间，长期复合年增长率在6%至8%，2024财年收入约40亿美元 [6] 股票预测 - 12个月股票价格预测为62.92美元，有7.83%的下行空间，基于13位分析师评级为“适度买入” [5] NetApp公司情况 公司业务与产品优势 - 提供混合云和数据基础设施软硬件解决方案，支持公司在所有环境中安全访问和管理数据，是一站式数字转型和云迁移服务提供商 [6][7] 财务与业绩表现 - 2025财年第一季度非GAAP运营利润率达26%，净利润达1.56美元，云存储服务收入同比增长40% [8] - 混合云部门收入从12.8亿美元增至13.8亿美元，公共云部门收入从1.54亿美元增至1.59亿美元，拥有30.2亿美元现金及现金等价物 [8] 业务拓展情况 - 赢得超50个人工智能和数据湖现代化项目，包括为一家大型油气公司处理40000个GPU和CPU核心的工作负载 [9] - 被一家金融服务机构选中将PB级数据整合到单个数据湖中用于人工智能和分析 [10] 股票预测与业绩指引 - 12个月股票价格预测为129.06美元，有1.28%的上行空间，基于16位分析师评级为“持有” [10] - 2025财年第二季度每股收益指引为1.73至1.83美元，收入预计在15.65亿至17.15亿美元之间 [10][11] - 2025财年全年每股收益指引为7.00至7.20美元，收入预计在64.8亿至66.8亿美元之间 [11]