文章核心观点 Truist Financial将于10月17日盘前公布2024年第三季度财报 贷款情况良好 但净息差和净利息收入增长或受压力 非利息收入预计增加 费用有降有升 资产质量或面临挑战 盈利超预期可能性低 同时推荐了另外两只可能盈利超预期的银行股 [1][14][16] 分组1：财报公布时间 - Truist Financial定于10月17日开盘前公布2024年第三季度财报 [1] 分组2：贷款情况 - 第三季度整体贷款情况不错 商业和工业贷款需求上升 消费者贷款需求保持稳定 [1][2] - 预计平均贷款为3072亿美元 较上年同期下降3.9% [2] 分组3：平均盈利资产 - Zacks共识预期Truist Financial平均盈利资产为4722亿美元 预计下降3.4% 预测该指标为4696亿美元 [3] 分组4：净利息收入 - 净利息收入（FTE）共识预期为36.7亿美元 同比增长1.3% 预测为36.5亿美元 [4] - 公司预计净利息收入环比增长2% - 3% 主要因资产负债表重新定位的全季度影响 [4] 分组5：非利息收入 - 存款服务费共识预期为2.313亿美元 较上年同期增长52.2% 预测为2.282亿美元 [5] - 投资银行和交易收入共识预期为2.825亿美元 增长52.7% 预计为2.893亿美元 [6] - 贷款相关费用共识预期为8980万美元 下降12% 预计为8760万美元 [7] - 卡和支付相关费用共识预期为2.304亿美元 下降3.2% 预计为2.321亿美元 [7] - 财富管理收入共识预期为3.587亿美元 增长4.6% 预计为3.608亿美元 [8] - 总体非利息收入共识预期为14.3亿美元 较上年同期增长7.4% 预计为14.2亿美元 [9] - 管理层预计非利息收入环比相对稳定 [9] 分组6：费用情况 - 过去几个季度非利息费用持续上升 第三季度预计因剥离保险业务而下降 [10] - 预计总调整后非利息费用为28.8亿美元 较上年同期下降1.2% [11] - 管理层预计调整后费用环比增长3% 因专业费用、软件和营销成本增加 [11] 分组7：资产质量 - 预计为潜在不良贷款拨备大量资金 预计信贷损失拨备为5.186亿美元 同比增长4.3% [12] - 不良资产共识预期为15.3亿美元 增长3.3% 预计为15.1亿美元 [13] - 非应计贷款和租赁共识预期为14.7亿美元 增长3.8% 预计为13.8亿美元 [13] 分组8：盈利预测 - Zacks模型显示Truist Financial此次盈利超预期可能性低 因其未同时具备正收益ESP和Zacks排名3或更高 [14] - 收益ESP为 - 0.37% 公司目前Zacks排名为3 [14] - 每股收益共识预期为89美分 过去七天未变 较去年同期增长6% [15] - 销售额共识预期为50.5亿美元 下降11% 管理层预计总收入（FTE）环比增长1% - 2% [15] 分组9：推荐银行股 - First Horizon Corporation收益ESP为 + 3.31% Zacks排名为3 定于10月16日公布第三季度财报 过去七天季度收益共识预期维持在38美分 [16] - F.N.B. Corp定于10月17日公布第三季度财报 收益ESP为 + 0.93% Zacks排名为3 过去一周季度收益预期维持在36美分 [17]