文章核心观点 - 公司即将发布的第三季度财报受关注，分析师虽上调目标价并维持评级，但公司面临行业不利因素，投资有近忧也有潜力 [1][2][3] 分析师评级 - 富国银行分析师将公司股票目标价从134美元上调至142美元，维持增持评级，对公司第三季度展望不变 [1] 行业竞争与市场环境 - 竞争对手联邦快递9月中旬公布2025财年第一季度财报后，因美国国内包裹市场尤其是高利润的企业对企业（B2B）市场疲软，下调全年营收和盈利指引 [2] - 两家公司客户都转向低利润配送选项，工业经济疲软给B2B配送带来压力，公司此前也因利润率负面变化下调全年指引 [2] 公司发展潜力 - 随着去年第三季度新劳工合同带来的成本增加影响消退，公司盈利将改善 [3] - 交付量在提升，有助于缓解行业产能过剩带来的定价压力 [3] - 公司今年削减12000个岗位，最终将削减成本10亿美元 [3] 投资建议 - 分析师认为公司能实现全年指引，若管理层确认进展顺利，股价可能上涨 [3][4] - 谨慎投资者可先等待确认信息再买入 [4]