文章核心观点 - 达维塔公司（DaVita）股票过去一年表现出色，预计上涨趋势将持续，公司基本面良好且估值便宜，为投资者提供了有吸引力的机会 [1][2][23] 公司股价表现 - 过去一年达维塔股价上涨115.5%，跑赢Zacks医疗-门诊和家庭医疗保健行业37.8%的涨幅以及更广泛的Zacks医疗板块12.3%的回报率 [1] - 阿维安娜医疗（AVAH）和彭南特集团（PNTG）过去一年股价分别飙升286.1%和212.8% [4] 行业与市场趋势 - 由于终末期肾病患者数量增加，透析服务需求上升，预计到2032年透析市场将扩张超5% [2] - 门诊和家庭医疗保健行业在过去三个月和年初至今表现出强劲增长 [4] 公司业务情况 - 2024年上半年透析服务销售额增长6.2%，达到60亿美元，每次治疗收入在上半年提高4.3%，第二季度环比增长1.5% [3] - 第二季度美国每日透析治疗量环比增长1.1%，显示需求上升 [2] - 公司以患者为中心的护理方法，利用肾脏护理服务平台提供多种治疗模式，肾脏健康领域基于价值的合作增加 [5][14] 公司发展战略 - 收购透析中心和相关业务，如与Nuwellis的供应和合作协议试点阶段结束后可能延长至10年 [6] - 通过战略联盟和收购在国际市场扩张，已进入巴西、哥伦比亚、智利和厄瓜多尔，计划进入欧洲和亚洲主要市场 [7][18] - 参与医疗保险和医疗补助创新中心的综合肾脏护理签约模式，关注延缓疾病进展、推广家庭透析和鼓励移植 [16] 公司财务情况 - 上调2024财年盈利预测，调整后每股收益预计在9.25 - 10.05美元，高于之前的9 - 9.80美元 [8] - Zacks对2024年和2025年盈利的共识估计在过去60天分别提高了0.9%和1.9% [10] - 股票目前的远期12个月市盈率为14.8倍，低于行业的21.4倍，较过去五年高点低5.9%，价值得分A [20][21] 公司潜在风险 - 公司很大一部分透析及相关实验室服务收入来自商业保险支付的患者，失业率上升时人们可能从商业保险转向政府保险，存在支付风险 [22] 投资建议 - 公司基本面强劲，估值便宜，上升趋势有望持续，现有股东和新投资者都可能受益 [23][24]