文章核心观点 - 2024年第三季度盈收受营收增长推动，但费用增加有一定负面影响 ，公司资本状况良好 ，未来发展有积极因素也面临挑战 [1][2][3][4] 财务表现 - 2024年第三季度调整后每股收益1.75美元 ，较上年同期增长12.9% ，Zacks共识预期为1.78美元 [1] - 考虑非经常性项目后 ，归属于普通股股东的净利润（GAAP基础）为1.99亿美元 ，即每股1.81美元 ，高于上年同期的1.67亿美元或每股1.56美元 ，预期为1.854亿美元 [1] - 综合收益为2.38亿美元 ，即每股2.18美元 ，上年同期为1.48亿美元或每股1.38美元 [1] - GAAP净收入总额为13.7亿美元 ，同比增长19.2% ，Zacks共识预期为13.2亿美元 ；调整后净收入为13.3亿美元 ，同比增长16.5% [2] - 非利息总费用同比增长23.9%至3.78亿美元 ，预期为3.88亿美元 [2] - 所得税前收入为9.87亿美元 ，较上年同期增长17.5% [2] - 调整后税前利润率为72% ，低于一年前的73% [2] 业务指标 - 本季度客户账户增长 ，日均收入交易（DARTs）增加 [1] - 报告季度总客户DARTs同比增长41.7%至270万 ，符合预期 [2] - 客户账户较上年同期增长28.3%至312万个 ，预期为312.1万个 [2] 资本状况 - 截至2024年9月30日 ，现金及现金等价物（包括为监管目的预留的现金和证券）总计699亿美元 ，2023年12月31日为680亿美元 [3] - 截至2024年9月30日 ，总资产为1485亿美元 ，2023年12月31日为1284亿美元 ；总股本为161亿美元 ，高于2023年12月31日的141亿美元 [3] 公司展望 - 开发专有软件和新兴市场客户增加有望助力财务表现 ，短期内较高利率可能推动营收增长 ，但费用上升和海外地缘政治风险是不利因素 [4] - 目前公司Zacks排名为3（持有） [4] 其他投资经纪商 - LPL Financial（LPLA）定于10月30日公布2024年第三季度财报 ，过去30天Zacks共识预期其季度每股收益微降至3.73美元 ，较上年报告数字略有下降 [5][6] - Tradeweb Markets（TW）也定于10月30日公布季度财报 ，过去30天Zacks共识预期其季度每股收益增长4.1%至71美分 ，较上年报告数字增长29.1% [6]