文章核心观点 - 雅培实验室2024年第三季度业绩超预期，各业务板块有不同表现，全年指引乐观，期间有重要合作和产品进展，但诊断业务受新冠检测销售下滑影响 [1][2][8] 财务数据 盈利情况 - 2024年第三季度调整后每股收益1.21美元，超Zacks共识预期0.8%，同比增长6.1%；GAAP每股收益94美分，同比增长14.6% [1] - 盈利公布后，今日盘前交易中ABT股票微涨0.03% [1] 营收情况 - 全球销售额106.4亿美元，同比增长4.9%，超Zacks共识预期0.7%；有机销售额同比增长7.6%，排除新冠检测销售影响后同比增长8.2% [2] 各业务板块销售情况 - 成熟制药产品销售额达14.1亿美元，报告基础上增长2.7%，有机基础上增长7%；关键新兴市场有机销售额同比增长5.4% [3] - 医疗设备部门销售额达47.5亿美元，报告基础上同比增长11.7%，有机基础上增长13.3%；糖尿病护理、结构性心脏病、心力衰竭和电生理学实现两位数增长 [3] - 糖尿病护理部门有机销售额同比增长19.1%，连续血糖监测仪销售额超16亿美元；结构性心脏病销售额增长16.5%；心力衰竭销售额有机同比增长14.4% [4] - 血管部门有机销售额增长4.9%；电生理学、心律管理和神经调节部门本季度有机增长分别为14.3%、7%和5.2% [4] - 营养业务销售额20.7亿美元，报告基础上同比下降0.3%，有机基础上增长3.4%；儿科营养有机销售额下降2.7%，成人营养有机销售额增长9.1% [4] - 诊断业务销售额24.1亿美元，报告基础上同比下降1.5%，有机基础上增长1.4%；核心实验室诊断有机销售额增长4.3%，分子诊断有机销售额下降2.1%，快速诊断有机销售额下降3%，即时诊断销售额增长4.6% [5] 利润率情况 - 第三季度毛利润同比增长7.2%至59.3亿美元，产品销售成本（不包括摊销费用）增长2.1%，毛利率扩大123个基点至55.8% [6] - 销售、一般和行政费用同比增长6.3%至28.9亿美元，研发费用同比下降6.1%至7.13亿美元；调整后营业利润23.3亿美元，同比增长8.7%，调整后营业利润率扩大77个基点至21.9% [6] 业绩指引 - 2024年全年调整后收益（排除每股1.30美元特定项目）预计在4.64 - 4.74美元之间（此前为4.61 - 4.71美元），Zacks共识预期为4.66美元 [7] - 2024年全年排除新冠检测相关销售的有机销售额增长预计在9.5 - 10%之间（此前为8.5 - 10%），Zacks共识预期销售额为417.7亿美元，较2023年增长4.1% [7] - 2024年第四季度调整后每股收益预计在1.31 - 1.37美元之间，Zacks共识预期为1.20美元 [7] 公司动态 - 与美敦力建立全球合作，将雅培领先的连续血糖监测系统与美敦力胰岛素输送设备连接 [8] - 与十大联盟合作开展全国性献血竞赛，以增加美国血液供应 [9] - 推出美国首个无需处方的连续血糖监测系统Lingo，并提前完成VOLT - AF IDE试验的患者招募 [9] 评级与其他推荐 - 雅培目前Zacks排名为2（买入） [10] - 其他医疗领域排名靠前的股票包括Addus HomeCare（ADUS）、Atea Pharmaceuticals（AVIR）和AdaptHealth Corp.（AHCO） [10] - Addus HomeCare目前Zacks排名为1（强力买入），第二季度调整后每股收益1.35美元，超Zacks共识预期12.5%，营收2.869亿美元，超Zacks共识预期1.1%，过去四个季度均盈利超预期，平均超预期幅度为11.45% [10] - Atea Pharmaceuticals目前Zacks排名为1，2024年第二季度每股亏损48美分，亏损低于预期，平均盈利超预期幅度为5.23% [11] - AdaptHealth目前Zacks排名为2，2024年第二季度每股收益2.11美元，超Zacks共识预期10.5%，营收8.06亿美元，超共识预期0.4%，过去四个季度中三个季度盈利超预期，平均超预期幅度为40.97% [11]