文章核心观点 - 2024年第三季度Comerica公司调整后每股收益超预期但同比下降，业绩受存款余额增加和资本状况良好推动，也受净利息收入、手续费收入下降及费用增加拖累，公司资本状况改善但运营费用上升和收入下降仍是主要问题 [1][7] Comerica公司业绩情况 盈利情况 - 2024年第三季度调整后每股收益1.37美元，超Zacks共识预期的1.18美元，但同比下降25.5%，GAAP基础下归属于普通股股东的净利润1.77亿美元，同比下降27.5% [1] 收入与费用情况 - 季度总收入8.11亿美元，同比下降9.5%，但超共识预期的8.065亿美元，净利息收入同比下降11.1%至5.34亿美元，净息差同比收缩4个基点至2.8% [2] - 非利息收入2.77亿美元，同比下降6.1%，主要因卡费、信托收入等减少，非利息费用5.62亿美元，同比增长1.3%，主要因薪资福利、软件等费用增加，效率比率从上年同期的61.86%升至68.80% [2] 贷款与存款情况 - 截至2024年9月30日，总贷款环比下降2.6%至505亿美元，总存款较上季度增加近1%至631亿美元 [3] 信贷质量情况 - 第三季度信贷损失拨备1400万美元，同比持平，信贷损失准备金7.2亿美元，同比下降2.2%，不良资产总额同比激增62.3%至2.5亿美元 [4] - 截至2024年9月30日，信贷损失准备金与总贷款比率从2023年9月30日的1.38%升至1.43%，净冲销额1100万美元，同比增长83.3% [4] 资本状况情况 - 总资本比率从上年同期的13.17%升至14.3%，一级普通股资本比率从10.8%升至11.97%，有形普通股权益比率从4.62%升至8.01% [5] 综合评价 - 公司坚实的资本状况将有助于未来资本分配活动，增强投资者对股票的信心，存款余额增加可能支持其财务状况，但运营费用不断增加和收入下降仍是主要担忧，目前Comerica的Zacks评级为3（持有） [7] 其他银行业绩情况 Hancock Whitney Corp. - 2024年第三季度每股收益1.33美元，超Zacks共识预期的1.31美元，与上年同期的1.12美元相比表现良好，业绩受非利息收入和净利息收入增加推动，费用和拨备降低是积极因素，但总贷款和存款下降在一定程度上影响了业绩 [8] Synovus Financial Corp. - 2024年第三季度调整后每股收益1.23美元，超Zacks共识预期的1.09美元，上年同期为0.84美元，业绩受益于非利息收入强劲增长、费用和信贷损失拨备下降，贷款和存款余额改善是有利因素，但净利息收入下降和不良贷款增加是主要不利因素 [8]