文章核心观点 - 投资联合包裹服务公司（UPS）和金德摩根公司（Kinder Morgan）这两只股息股票各占50%，收益率可达4.7%，它们是值得买入的顶级股息股票 [1] 联合包裹服务公司（UPS）情况 - 公司将于10月24日公布2024年第三季度财报，目前股价距四年低点跌幅不到9%，本季度对其至关重要 [2] - 上一份季度报告中，公司预计全年综合收入930亿美元，综合运营利润率9.4%，资本支出40亿美元，已削减开支以降低成本和恢复利润率 [2] - 3月公司宣布到2026年综合收入达1080 - 1140亿美元、调整后运营利润率超13%、自由现金流达170 - 180亿美元的三年财务目标，分两阶段实施 [3] - 上季度公司国内业务量九个季度来首次实现增长，但三年目标目前难以实现，可能推迟到2027年，需采取更多措施重回正轨并加速销售增长 [3] - 公司股息收益率达4.9%，管理层表示维持当前派息是首要任务 [3] 金德摩根公司（Kinder Morgan）情况 - 2016 - 2023年底，公司股价涨幅不到20%，远低于标准普尔500指数133%的涨幅，考虑股息后回报率为77%，仍远低于标普500指数170%的总回报率 [4] - 2024年以来公司股价飙升超40%，即便如此股息收益率仍达4.6% [4] - 因预计国内天然气需求增加以及向墨西哥和海外出口机会增多，管道和基础设施公司今年表现出色，公司表现最佳时会建设能带来稳定现金流的新项目 [5] - 过去十年公司股价表现不佳，原因是担心随着天然气需求减弱和能源结构向可再生能源转变，其基础设施资产会贬值，不过有迹象表明天然气中期内仍将是能源结构一部分 [6] - 公司能产生大量现金用于再投资和增加派息，是可靠的高收益股息股票 [6]