文章核心观点 - F.N.B. 公司 2024 年第三季度业绩低于预期，盘后股价下跌 5.7%，虽营收有所改善但费用上升，信贷质量有改善也有问题，未来盈利受费用和经济预期影响 [1][3][6] F.N.B. 公司业绩情况 - 调整后每股收益 34 美分，低于 Zacks 共识预期的 36 美分，较上年同期下降 15% [1] - 考虑重大项目后，普通股股东可获得的净利润为 1.101 亿美元，同比下降 23.2%，公司预估为 1.278 亿美元 [2] F.N.B. 公司营收与费用 - 季度净收入 4.13 亿美元，同比增长 1.2%，高于 Zacks 共识预期的 4.098 亿美元 [3] - 净利息收入 3.233 亿美元，同比下降 1%，主要因存款成本上升，公司预估为 3.197 亿美元 [3] - 非利息收入 8970 万美元，同比增长 10%，主要因多数费用收入组成部分增加，公司预估为 8920 万美元 [3] - 非利息费用 2.494 亿美元，同比增长 14.4%，公司预估为 2.234 亿美元，调整后费用增长 7.4% 至 2.342 亿美元 [4] F.N.B. 公司财务指标 - 截至 2024 年 9 月 30 日，一级普通股权益比率为 10.4%，上年同期为 10.2% [4] - 第三季度末，平均贷款和租赁为 338 亿美元，环比增长 1.6%，平均存款为 356 亿美元，增长 2.9% [4] F.N.B. 公司信贷质量 - 信贷损失拨备为 2340 万美元，较上年同期下降 9.7%，公司预估为 2240 万美元 [5] - 不良贷款和其他房地产占总贷款和房地产的比例下降 3 个基点至 0.39%，净冲销占总平均贷款的比例下降 22 个基点至 0.25% [5] - 总逾期率上升 16 个基点至 0.79% [5] F.N.B. 公司前景分析 - 公司流动性状况良好，营收有望受益于增加费用收入、多元化收入来源和机会性收购 [6] - 持续上升的费用和大量商业贷款敞口，在经济放缓预期下将影响近期利润 [6] 其他银行表现 - 第一地平线公司第三季度调整后每股收益 42 美分，超 Zacks 共识预期，同比增长 55.6%，业绩受益于净利息收入和非利息收入增加等，但费用上升和贷款余额下降是不利因素 [8] - 汉考克惠特尼公司 2024 年第三季度每股收益 1.33 美元，超 Zacks 共识预期，业绩得益于非利息收入和净利息收入增加等，但贷款和存款总额下降有一定影响 [8]