文章核心观点 公司宣布发行4亿美元2029年到期的优先票据，所得款项用于赎回2026年到期的6.875%优先票据及营运资金和一般公司用途 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司已开始发售本金总额4亿美元2029年到期的优先票据 [1] - 票据将在美国仅出售给合格机构买家，在境外出售给非美国人士，在加拿大以私募方式发售 [2] - 票据发售未根据《证券法》注册，无注册或适用豁免不得在美国或向美国人士发售或出售 [3] 分组2：资金用途 - 公司拟用票据发售所得款项赎回2026年到期的6.875%优先票据，以及用于营运资金和一般公司用途 [1] - 公司将根据契约条款发出有条件赎回通知，赎回2026年到期票据，赎回以票据发售成功完成为条件 [1] 分组3：公司业务情况 - 公司是美洲黄金生产商，在哥伦比亚运营两座矿山并进行扩建，2023年生产22.6万盎司黄金 [4] - 公司目标是2026年下半年达到约50万盎司黄金年产量，塞戈维亚选矿厂扩建预计2025年第一季度完成，马尔马托下部矿山预计2025年末首次产金 [4] - 公司运营51%控股的索托北合资企业，正在研究新的小规模开发计划，结果预计2025年初出炉 [4] - 公司在圭亚那推进托罗帕鲁金/铜项目，打算通过收购和其他增长机会实现规模和多元化以释放价值 [4] - 公司推动传统矿工转变为合同采矿合作伙伴，使所有矿工合法、安全、负责地运营并保护环境 [5] 分组4：前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性信息，除历史事实陈述外，有关发售完成和时间、所得款项用途、赎回计划、项目开发计划和未来业绩等均为前瞻性内容 [6] - 前瞻性信息基于管理层最佳估计和假设，但受多种因素影响，实际结果可能与表述或暗示有重大差异 [7] - 公司无意也无义务更新或修订前瞻性陈述 [7]