文章核心观点 - 数据要素政策密集出台,有望迎来持续催化[1] - 新一轮大型国企增持或回购浪潮正在拉开序幕,政务类国企IT服务商有望迎来估值重塑新阶段[1] - 建议关注估值修复+顺周期白马标的、互金和券商IT、预期反转类IT公司、国产化方向、华为及特斯拉相关产业链企业、数据要素政策催化[1] 根据相关目录分别进行总结 数据要素政策密集出台 - 近期相继出台公共数据、可信数据空间等多项政策,随着部委以及各地城市积极响应,后续有望迎来持续催化[1] 国企增持或回购浪潮 - 新一轮大型国企增持或回购浪潮正在拉开序幕,叠加财政部加大化债力度,以及清理企业拖欠账款等政策举措频出,政务类国企IT服务商有望迎来估值重塑新阶段[1] 建议关注方向 1. 估值修复+顺周期白马标的[1] 2. 互金和券商IT[1] 3. 预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向)[1] 4. 国产化方向,党政与行业信创加速,以及财税IT与政府采购IT方向[1] 5. 华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业[1] 6. 数据要素政策催化[1]