文章核心观点 电投产融筹划重大资产重组，拟发行股份购买电投核能控股权并置出资本控股控股权，交易完成后公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台 [1] 公司股价情况 - 10月21日电投产融开盘一字涨停，截止发稿时报4.50元，涨幅10.02% [1] 重大资产重组事项 - 公司正在筹划重大资产重组，拟通过发行股份购买国电投核能有限公司控股权，置出国家电投集团资本控股有限公司控股权，并视情况募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成实际控制人变更和重组上市 [1] - 公司股票9月30日开市起停牌，10月21日开市起复牌 [1] 交易构成 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成 [1] - 拟置入资产为国家核电及中国人寿持有的电投核能100%股权，拟置出资产为上市公司持有的资本控股100%股权 [1] - 上市公司以资本控股100%股权与国家核电所持电投核能股权等值部分置换，差额部分发行股份购买 [1] - 交易完成后，电投核能将成上市公司全资子公司，资本控股不再是子公司 [1] 交易价格及股份发行 - 拟置出和置入资产审计、评估未完成，具体交易价格未确定，将以评估结果为基础协商确定并披露 [1] - 发行股份价格为3.53元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，且不低于2023年12月31日经审计的每股净资产 [2] - 向交易对方发行股份数量未确定 [2] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30% [2] - 募集配套资金扣除费用后可用于置入资产建设项目、补充流动资金、偿还债务等，具体用途及金额将在重组报告书中披露 [2][3] - 募集配套资金发行股份种类为A股，每股面值1元，采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%且不低于最近一期经审计的每股净资产 [3] - 募集配套资金发行股份数量=配套募集资金金额÷每股发行价格，尾数舍去取整 [3] 公司股权结构 - 截至预案签署日，控股股东、实际控制人均为国家电投集团，合计控制公司股票2,935,935,412股，占总股本的54.54% [3] 拟置出和置入资产情况 - 拟置出资产资本控股为投资控股型公司，通过持牌金融机构提供金融产品及服务 [3] - 拟置入资产电投核能是核能发电及综合利用项目专业化管理平台，主营业务为电力销售等，产品主要向电网供电 [3]