文章核心观点 - 公司将于11月4日收盘后公布2024财年第四季度财报，各业务表现有差异，股价表现良好且估值有吸引力，投资者可根据情况决策 [1][13][16] 财报发布信息 - 公司将于11月4日收盘后公布2024财年第四季度财报 [1] 盈利预测 - Zacks共识预计第四季度每股收益同比增长14.6%至1.02美元，过去60天估计稳定；预计第四季度收入为9.793亿美元，同比增长3.6% [2] - 公司过去四个季度均超盈利预期，平均超4.50% [3] 盈利预测趋势 |时间|Q1|Q2|E1|F2| |----|----|----|----|----| |当前|1.02|1.04|4.09|4.37| |7天前|1.02|1.04|4.09|4.39| |30天前|1.02|1.07|4.09|4.46| |60天前|1.02|1.07|4.09|4.46| |估计修订趋势|/|/|0%|/| [3] 盈利惊喜 |项目|详情| |----|----| |季度结束（2023年9月）|0.89| |平均惊喜|NA| |差异|0.04| |惊喜|4.50%| [4] 盈利预测模型指标 - 公司盈利ESP为+0.21%，Zacks排名为3（持有），有较高超预期概率 [5] 各业务板块表现 乳腺健康业务 - 第四季度乳腺成像业务国内外表现强劲，新收购的Endomagnetics或有贡献，预计该业务收入同比增长4.4% [6] 诊断业务 - 分子诊断单元因Panther平台推动有贡献，BV CV /TV检测持续增长，Biotheranostics业务有增益 [7] - 细胞学和围产期业务中，Genius AI数字细胞学系统推动国际增长，但美国市场受库存影响，整体诊断业务收入预计同比降6% [8] 骨骼健康业务 - 因非合规问题临时停船，Horizon DXA发货量下降，预计该部门收入同比降11.9% [8] 妇科手术业务 - MyoSure及相关系统推动增长，腹腔镜业务有贡献，国际增长强劲，预计业务改善5.9% [9] 盈利能力 - 公司注重运营效率，非GAAP运营费用预计第四季度降4.5% [9] 投资论点 - 公司全球业务有持久多样增长驱动力，如分子诊断、关键手术产品Myosure等 [10][11] - 收购Gynesonics将扩大微创治疗选择，公司财务强可支持创新、并购和股票回购 [11] - 乳腺健康业务从龙门架和服务业务受益，介入单元及Endomagnetics加入加速增长 [11] 股价表现 - 公司股价今年迄今上涨14.1%，超行业9.3%和Zacks医疗板块8.3%，跑赢同行 [13] 估值情况 - 公司股票远期12个月市盈率为18.56倍，低于行业平均33.58倍，价值评分为B [14] 投资建议 - 公司核心业务强且新收购有贡献，现有投资者可持有；有意投资者可等骨骼健康业务挑战解决后更好切入点 [16]