文章核心观点 - 德州仪器将于10月22日公布2024年第三季度财报，虽面临成本上升和需求疲软挑战，但模型预测本季盈利将超预期，同时还推荐了其他有望盈利超预期的公司 [1][4][5] 德州仪器财报预期 - 2024年第三季度营收预计在39.4亿 - 42.6亿美元，Zacks共识预期为41.1亿美元，同比下降9.3% [1] - 本季度每股收益预计在1.24 - 1.48美元，共识预期为1.36美元，同比下降24.4%，过去60天预期未变 [1] - 过去四个季度中，公司三次盈利超Zacks共识预期，一次未达预期，平均盈利惊喜率为4.97% [1] 影响因素 不利因素 - 制造成本上升，因工厂负荷降低和产能扩张计划，成为本季度业绩主要阻力 [2] - 需求环境疲软，客户减少库存，对模拟和嵌入式处理业务部门业绩产生负面影响，模拟业务营收预计31.4亿美元，同比降6.4%，嵌入式处理业务营收预计6.624亿美元，同比降25.6% [2] 有利因素 - 通信设备反弹、个人电子产品表现强劲以及工业终端市场需求增加，推动营收增长 [2] - 公司对增长领域的大力投资以及在制造、技术和产品组合扩展方面的竞争优势，对业绩有积极贡献 [3] - 持续向股东返还收益，注重加速自由现金流生成，也为业绩带来积极影响 [3] 盈利预测 - 模型预测本季度公司盈利将超预期，盈利ESP为+0.44%，Zacks排名为3（持有） [4] 其他值得关注公司 - Reddit：盈利ESP为+72.10%，Zacks排名为2（买入），年初至今股价上涨60.4%，将于10月29日公布2024年第三季度财报 [5][6] - Carrier Global：盈利ESP为+1.18%，Zacks排名为2（买入），年初至今股价上涨42%，将于10月24日公布2024年第三季度财报 [6] - Cognizant Technology Solutions：盈利ESP为+2.86%，Zacks排名为3（持有），年初至今股价上涨3.3%，将于10月30日公布2024年第三季度财报 [6]