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The Riverside Company Signs Definitive Agreement to Sell Its PFB Insulation Products Business to Carlisle Companies
CSLCarlisle(CSL) GlobeNewswire News Room·2024-10-22 00:30

文章核心观点 - 全球投资公司The Riverside Company及其投资组合公司PFB Corporation签署协议,将PFB的Plasti - Fab和Insulspan业务部门以约2.6亿美元出售给Carlisle Companies Incorporated,交易预计2024年第四季度完成 [1] 交易主体信息 - The Riverside Company是专注于中端市场较小规模企业投资的全球私募股权公司,自1988年成立以来进行超1000笔投资,国际私募股权和结构性资本投资组合包含超140家公司 [5] - PFB总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里,是北美领先的基于发泡聚苯乙烯(EPS)保温产品的垂直整合供应商,销售产品至经销商、承包商、建筑商和基础设施渠道,出售业务后将保留并继续运营PFB Custom Homes Group子公司 [2] - Carlisle Companies Incorporated是收购方,股票代码为NYSE: CSL [1] 出售业务情况 - Plasti - Fab部门在加拿大有8家制造工厂,在美国中西部有3个地点,提供全套EPS建筑材料和保温产品 [2] - Insulspan业务部门设计和制造结构隔热板(SIPs),可降低住宅和商业建筑的建造成本并提高能源效率 [2] 交易相关举措及成果 - Riverside自2021年12月将PFB私有化后,与PFB领导团队密切合作,扩大分销、投资自动化和提高制造能力 [3] - 在Riverside投资期间,PFB收益翻倍,企业价值增至三倍 [3] 交易相关方表态 - PFB首席执行官Robert Graham感谢Riverside支持与合作,认为保温产品业务与Carlisle战略契合,很高兴加入Carlisle助力其持续增长 [3] - Riverside管理合伙人Sean Ozbolt表示与PFB团队合作很有收获,感谢PFB领导层的远见和有力执行 [3] 交易顾问信息 - Houlihan Lokey担任PFB财务顾问,Paul Hastings和Blakes担任交易法律顾问 [4]