文章核心观点 CNB Financial Corporation公布2024年第三季度和前九个月财报 公司在贷款、存款、收益等方面有不同表现 整体运营有积极进展但也面临一些挑战 [1] 财务业绩 收益情况 - 2024年第三季度净利润为1290万美元 摊薄后每股收益0.61美元 高于上一季度的1190万美元和0.56美元 主要因净利息收入和非利息收入增加 部分被非利息费用增加抵消 [2] - 2024年前九个月净利润为3630万美元 摊薄后每股收益1.72美元 低于2023年同期的4080万美元和1.94美元 主要因存款成本同比上升 [3] 贷款情况 - 截至2024年9月30日 贷款总额45亿美元 较6月30日增加9670万美元 增幅2.18% 较2023年9月30日增加1.534亿美元 增幅3.51% 增长源于多个市场商业和工业贷款增长及私人银行部门业务拓展 [4] - 截至2024年9月30日 银团贷款余额较6月30日增加1550万美元 较2023年9月30日减少5360万美元 银团贷款组合占总贷款比例为1.51% [5] 存款情况 - 截至2024年9月30日 总存款52亿美元 较上一季度增加1.061亿美元 增幅2.08% 较2023年9月30日增加2.142亿美元 增幅4.28% 主要因非利息商业存款和零售储蓄存款增加 [6] - 2024年第三季度 公司重新配置1.35亿美元经纪存款 替换5000万美元到期经纪存单 预计每年节省利息支出250万美元 经纪存款占总存款比例稳定 [6] 其他财务指标 - 截至2024年9月30日 公司现金等价物2.82亿美元 总流动性来源约为调整后未保险存款余额的5.0倍 [10] - 2024年第三季度 税前净未实现证券损失6250万美元 占股东权益10.30% 较6月30日减少 所有监管资本比率仍超“资本充足”水平 [11] - 截至2024年9月30日 不良资产约4200万美元 占总资产0.70% 较上一季度和2023年同期增加 主要因一笔790万美元商业贷款关系 [12] - 2024年第三季度 拨备前净收入1970万美元 高于上一季度和2023年同期 前九个月为5500万美元 低于2023年同期 [13] 贷款组合概况 商业办公贷款 - 截至2024年9月30日 有114笔未偿还贷款 总额1.17亿美元 占公司未偿还贷款2.55% [17] - 无不良应计商业办公贷款 有一笔逾期贷款 总额21.4万美元 占总商业办公贷款0.18% 平均每笔贷款余额100万美元 [17] 商业酒店贷款 - 截至2024年9月30日 有173笔未偿还贷款 总额3.206亿美元 占公司未偿还贷款6.98% [18] - 无不良应计和逾期商业酒店贷款 平均每笔贷款余额190万美元 [18] 商业多户住宅贷款 - 截至2024年9月30日 有225笔未偿还贷款 总额3.491亿美元 占公司未偿还贷款7.60% [18] - 有一笔不良应计贷款 总额26.8万美元 占总多户住宅贷款0.08% 有两笔逾期贷款 总额76万美元 占总商业多户住宅贷款0.22% 平均每笔贷款余额160万美元 [18] 业绩比率 年化平均股权回报率 - 2024年第三季度为9.28% 上一季度为8.94% 2023年同期为9.80% 前九个月为9.01% 低于2023年同期的10.74% [20] 年化平均有形普通股股权回报率 - 2024年第三季度为10.33% 上一季度为9.93% 2023年同期为11.07% 前九个月为10.01% 低于2023年同期的12.23% [20] 效率比率 - 2024年第三季度为66.34% 上一季度为65.94% 2023年同期为67.00% 前九个月为67.10% 高于2023年同期的64.26% [20][21] 收入情况 总收入 - 2024年第三季度为5850万美元 上一季度为5460万美元 2023年同期为5510万美元 前九个月为1.672亿美元 略高于2023年同期的1.663亿美元 [21][23] 净利息收入 - 2024年第三季度为4750万美元 上一季度为4570万美元 2023年同期为4720万美元 前九个月为1.384亿美元 低于2023年同期的1.421亿美元 [22][24] 净利息收益率 - 2024年第三季度为3.43% 上一季度为3.36% 2023年同期为3.55% 前九个月为3.40% 低于2023年同期的3.66% [22][24] 生息资产收益率 - 2024年第三季度为5.98% 较6月30日增加9个基点 较2023年9月30日增加35个基点 前九个月为5.89% 较2023年同期增加41个基点 [22][24] 计息负债成本 - 2024年第三季度为3.21% 较6月30日增加4个基点 较2023年9月30日增加55个基点 前九个月为3.14% 较2023年同期增加80个基点 [23][25] 非利息收入 - 2024年第三季度为1100万美元 上一季度为890万美元 2023年同期为790万美元 前九个月为2880万美元 高于2023年同期的2420万美元 [26][27] 非利息费用 第三季度情况 - 2024年第三季度为3880万美元 上一季度为3600万美元 2023年同期为3690万美元 增加主要因薪资福利、卡处理和交换费用及其他非利息费用增加 [28] 前九个月情况 - 2024年前九个月为1.122亿美元 高于2023年同期的1.069亿美元 增加主要因薪资福利和技术费用增加 部分被卡处理和交换费用减少抵消 [29] 所得税 第三季度情况 - 2024年第三季度所得税费用330万美元 有效税率19.31% 上一季度为300万美元 有效税率19.03% 2023年同期为340万美元 有效税率19.86% [30] 前九个月情况 - 2024年前九个月所得税费用920万美元 有效税率18.92% 低于2023年同期的1060万美元和19.47% [30] 资产质量 不良资产情况 - 截至2024年9月30日 不良资产约4200万美元 占总资产0.70% 较上一季度和2023年同期增加 [31] 信贷损失准备情况 - 截至2024年9月30日 信贷损失准备占总贷款比例为1.02% 与上一季度和2023年同期持平 占不良应计贷款比例为117.03% 低于上一季度和2023年同期 [31] 信贷损失拨备情况 - 2024年第三季度信贷损失拨备为240万美元 上一季度为260万美元 2023年同期为110万美元 [32] 净贷款冲销情况 - 2024年第三季度净贷款冲销为120万美元 占平均总贷款和待售贷款0.11% 上一季度为280万美元 占比0.25% 2023年同期为73.2万美元 占比0.06% [32] - 2024年前九个月净贷款冲销为540万美元 占平均总贷款和待售贷款0.16% 2023年同期为220万美元 占比0.07% [33] 资本情况 股东权益情况 - 截至2024年9月30日 公司总股东权益6.064亿美元 较6月30日增加1970万美元 增幅3.35% 较2023年9月30日增加5720万美元 增幅10.41% [34] 监管资本比率情况 - 截至2024年9月30日 公司监管资本比率超“资本充足”水平 普通股股东权益与总资产比率为9.12% 高于6月30日的8.99%和2023年9月30日的8.57% [34][35] 有形普通股权益与有形资产比率情况 - 截至2024年9月30日 该比率为8.45% 高于6月30日的8.30%和2023年9月30日的7.86% [35]