文章核心观点 科源制药筹划重大资产重组，拟购买力诺投资等39名交易对方持有的宏济堂99.42%股权并募集配套资金，公司股票于10月22日复牌后开盘一字涨停 [1] 公司交易情况 - 公司正在筹划通过发行股份及支付现金购买力诺投资等39名交易对方合计持有的宏济堂99.42%股权并募集配套资金，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易 [1] - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，具体股份和现金支付比例将协商确定并在重组报告书中披露 [1] - 截至预案签署日，标的公司审计、评估工作未完成，评估值及拟定价未确定，相关数据和最终交易价格将在重组报告书中披露 [1] 发行股份情况 - 本次发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即16.73元/股，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，拟在深交所上市 [2] - 发行股份及支付现金购买资产的发行数量计算公式为：发行股份数量=本次交易拟以发行股份方式支付的对价金额/本次发行价格 [2] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过购买资产完成后上市公司总股本的30% [2] 募集资金用途 - 本次募集配套资金拟用于交易现金对价、中介机构费用、交易税费等，补充流动资金及标的公司项目建设等，用于补充流动资金、偿还债务比例不超过交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，具体用途及金额将在重组报告书中披露 [3] 公司基本信息 - 公司实际控制人为高元坤，间接控制上市公司34.48%股权 [3] - 公司2023年4月4日在深交所创业板上市，发行价格44.18元/股，发行股份数量1935万股，保荐机构为中信建投证券 [3] - 公司发行募集资金总额8.55亿元，净额7.65亿元，较原计划多4.15亿元，原计划募集3.5亿元用于多个项目 [3] - 公司公开发行新股发行费用（不含增值税）合计8996.12万元，中信建投获保荐及承销费7393.95万元 [3] - 2023年5月19日，公司每10股转增4股并税前派息4元 [3] - 公司成立于2004年，是力诺集团成员，位于山东济南，从事医药制造业，注册资本1.08亿元，实缴资本6125万元 [3]