医药板块表现 - 医药板块22日盘中发力走高，欧康医药30%涨停，大唐药业涨超20%，长药控股、科源制药20%涨停，香雪制药、常山药业涨约15% [1] - 欧康医药已连续两个交易日涨停，常山药业再创新高 [1] 市场分析与投资建议 - 市场经历节前大幅波动后进入振荡调整阶段，短期关注10月份将陆续披露的2024年三季报，建议关注业绩有望超预期的个股 [1] - 中长期来看，医疗反腐和集采常态化对医药企业的边际影响逐步变小，创新能力突出的优质企业业绩有望率先恢复 [1] - 受益于地方政府化债和房地产托底系列财政刺激措施，投融资有望回暖、居民信心有望逐步修复，创新产业链上游资产及消费医疗企业有望受益 [1] 投资主线 优质的创新药核心资产和科研产业链上游 - 创新药企业如信达生物、金斯瑞生物科技、百济神州、康方生物、泽璟制药、复星医药等 [1] - 科研产业链相关企业如泰格医药、纳微科技、诺禾致源、华大智造、阿拉丁、泰坦科技、洁特生物等 [1] 受益于集采政策或边际出清的企业 - 受益于一致性评价标准提升，药用玻璃包材、中硼硅模制瓶上量，关注山东药玻、力诺特玻 [1] - 骨科集采降价影响基本出清，建议关注爱康医疗、春立医疗 [1] - 同种异体骨舆情事件后，人工骨市场份额有望提升，建议关注奥精医疗 [1] - 可能受益于集采的仿制药企业，如福安药业、宣泰医药 [1] 消费医疗领先企业 - 爱尔眼科、通策医疗 [1] - 爱博医疗、鱼跃医疗、可孚医疗 [1]