文章核心观点 Charles River Laboratories International, Inc.（CRL）将于11月6日盘前公布2024年第三季度财报 各业务板块表现不一 面临不同挑战与机遇 模型预测其各业务板块营收有增有减 同时推荐了几只可能在本财报季实现盈利超预期的医疗股 [1][2][8][11] 财报时间 - CRL定于11月6日盘前公布2024年第三季度财报 [1] 过往财报表现 - 上一季度公司调整后每股收益2.80美元 超Zacks共识预期17.2% 过去四个季度盈利均超预期 平均超预期幅度为11.64% [1] Q3业绩预期 - Zacks共识预期营收为9775亿美元 同比下降4.8% 每股收益为2.43美元 同比下降10.7% [2] 盈利预测修正趋势 - 过去30天里 CRL第三季度每股收益预期上调0.4%至2.43美元 [3] 影响因素 Research Models and Services（RMS）板块 - 二季度该板块受NHP运输影响营收下滑 排除该影响后营收基本持平 预计三季度仍会影响公司营收 小模型业务在各地区营收持续增长 尤其在中国和欧洲 中国业务在宏观经济压力下仍具韧性 因生物制药需求低迷 研究模型服务在GEMS和Insourcing Solutions营收略有下降 预计三季度延续此趋势 模型预计该板块本季度营收1.911亿美元 同比增长2.3% [4] Discovery and Safety Assessment（DSA）板块 - 可能延续二季度营收下降趋势 因Discovery Services和Safety Assessment业务营收均下降 近期DSA积压订单量持续减少 公司预计下半年情况不会改善 且受全球生物制药客户增量支出压力影响 营收可能受不利影响 三季度公司达成多项合作协议 有望对营收产生积极影响 模型预计该板块本季度营收5.976亿美元 同比下降10% [5][6][8] Manufacturing Solution板块 - 各业务营收增长推动该板块发展 二季度合同开发和制造组织（CDMO）业务表现良好 客户兴趣浓厚 制造质量控制测试业务营收持续增长 预计三季度延续此趋势 CDMO合作积极 模型预计该板块本季度营收1.89亿美元 同比增长7.5% [8][9] 模型预测结论 - CRL不符合盈利超预期条件 因其Zacks排名为4 不满足Zacks排名为1（强力买入）、2（买入）或3（持有）且盈利ESP为正的条件 [10] 其他医疗股推荐 - Atea Pharmaceuticals（AVIR）盈利ESP为+13.13% Zacks排名为2 预计很快公布2024年第三季度财报 过去四个季度盈利两次超预期 两次未达预期 平均超预期幅度为5.23% [11] - RadNet（RDNT）盈利ESP为+20.00% Zacks排名为2 预计很快公布2024年第三季度财报 过去四个季度盈利三次超预期 一次符合预期 平均超预期幅度为98.23% Zacks共识预期其三季度每股收益同比增长7.14% [11] - TransMedics Group（TMDX）盈利ESP为+26.63% Zacks排名为3 定于10月28日公布2024年第三季度财报 Zacks共识预期每股收益同比激增333.3% [12]