文章核心观点 - 菲利普莫里斯国际公司2024年第三季度业绩强劲，营收和利润同比增长且超Zacks共识预期，基于年初至今的良好表现上调全年调整后每股收益指引 [1] 季度业绩关键指标 - 调整后每股收益为1.91美元，同比增长14.4%，排除汇率影响后跃升18%，超Zacks共识预期的1.83美元 [2] - 净收入99.11亿美元，报告基础上增长8.4%，有机基础上增长11.6%，超Zacks共识预期的95.71亿美元，有机收入增长得益于积极的定价差异和有利的销量/组合 [3] - 可燃产品净收入有机增长8.6%，无烟业务收入增长14.2%（有机增长16.8%），占公司总收入38%，较上年同期提高1.9个百分点 [3] - 总发货量增长2.9%至2030亿单位 [4] - 调整后营业收入增长11.2%（有机增长13.8%）至41.53亿美元，调整后营业利润率增长1.1个百分点至41.9% [4] 地区业绩表现 - 欧洲地区净收入有机增长8.7%至41.21亿美元，总HTU和卷烟发货量增长2.5%至579亿单位 [5] - SSEA、CIS和MEA地区净收入有机增长12.1%至29.64亿美元，总发货量增长3.2%至986亿单位 [5] - EA、AU和PMI DF地区净收入有机增长7.4%至16.02亿美元，总发货量增长2.4%至267亿单位 [5] - 美洲地区净收入有机增长30.5%至11.48亿美元，总卷烟和HTU发货量下降1.1%至154亿单位 [5] 其他更新 - 2024年9月公司宣布出售子公司Vectura Group Ltd.，预计年底完成交易，Vectura Fertin Pharma其余部门将继续独立运营并采用新企业标识 [6] - 健康与医疗部门收入有机增长2.7%至7600万美元，管理层预计该部门2024年净收入和调整后运营亏损与2023年基本持平 [6] - 季度末公司现金及现金等价物42.58亿美元，长期债务442.37亿美元，股东总赤字77.13亿美元 [6] - 公司将季度股息提高3.8%至每股1.35美元，2024年不进行股票回购 [7] 2024年展望 - 2024年调整后每股收益预计在6.45 - 6.51美元区间，增长7.3 - 8.3%，排除汇率影响预计在6.85 - 6.91美元区间，同比增长14 - 15%，报告每股收益预计在6.20 - 6.26美元区间 [8] - 国际卷烟和HTU行业总量（不包括中国和美国）2024年可能增长达1%，公司卷烟、HTU和口服无烟产品总发货量预计增长2 - 3% [9] - 美国尼古丁袋发货量预计在5.7 - 5.8亿罐之间 [9] - 2024年公司预计净收入有机增长9.5%，营业收入有机增长14 - 14.5%，管理层预计无烟业务有机净收入和毛利润加速增长 [9] - 管理层预计2024年运营现金流约110亿美元，资本支出14亿美元 [10] - 过去三个月公司股价上涨8.6%，行业增长5% [10] 其他可考虑股票 - Freshpet目前Zacks排名为1（强力买入），当前财年销售额和收益预计较上年分别增长26.1%和202.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为132.9% [11] - 麦考密克公司目前Zacks排名为1，当前财年销售额和收益预计较上年分别增长0.6%和8.2%，过去四个季度平均盈利惊喜为13.8% [11][12] - Flowers Foods目前Zacks排名为2，当前财年销售额和收益预计较上年分别增长约1%和5%，过去四个季度平均盈利惊喜为1.9% [12]