文章核心观点 - Fiserv 2024年第三季度财报表现喜忧参半，盈利超预期但营收未达预期，公司更新了2024年业绩指引，同时给出同行的财报情况 [1][2][5][6] Fiserv第三季度财报情况 - 调整后每股收益2.3美元（排除1.3美元非经常性项目），超共识预期2.2%，同比增长17.4% [2] - 调整后营收49亿美元，略低于共识预期，但同比略有上升 [2] - 过去三个月，公司股价上涨25.4%，跑赢所属行业11.4%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数5.2%的涨幅 [2] Fiserv各业务板块营收情况 - 处理和服务业务营收42亿美元，同比增长5.7%，未达预期的43亿美元 [3] - 产品板块营收9.78亿美元，同比增长13.1%，超预期的9.477亿美元 [3] - 商户收单业务营收25亿美元，同比增长9.3%，符合预期 [3] - 金融解决方案板块营收24亿美元，同比增长4.9%，符合预期 [3] Fiserv各业务板块利润率情况 - 商户收单业务运营利润率为37.7%，同比上升290个基点 [3] - 金融解决方案板块调整后运营利润率为47.4%，同比上升40个基点 [3] Fiserv资产负债表和现金流情况 - 2024年第三季度末，现金及现金等价物为12亿美元，与2023年第三季度持平 [4] - 长期债务为241亿美元，低于2024年第二季度的244亿美元 [4] - 经营活动产生的净现金为220万美元，自由现金流为19亿美元，资本支出为4.02亿美元 [4] - 本季度公司斥资13亿美元回购760万股股票 [4] Fiserv 2024年业绩指引情况 - 调整后每股收益指引从之前的8.65 - 8.80美元更新为8.73 - 8.80美元，更新后指引中值8.77美元高于Zacks共识预期的8.75美元 [5] - 每股收益同比增长指引从15 - 17%更新为16 - 17% [5] - 有机营收同比增长指引从15 - 17%更新为16 - 17% [5] Fiserv同行财报情况 - Equifax 2024年第三季度财报喜忧参半，调整后每股收益1.8美元（排除72美分非经常性项目），略超Zacks共识预期，同比增长5.1%；总营收14亿美元，略低于共识预期，但同比增长9.3% [6] - Paychex 2025财年第一季度财报表现出色，每股收益1.2美元，超Zacks共识预期1.8%，同比增长1.8%；总营收13亿美元，略超共识预期，同比增长2.5% [6]