行业动态 - CPO概念23日盘中走势强劲，太辰光20%涨停，源杰科技、聚飞光电涨超15%，光库科技、长光华芯等涨超10%，铭普光磁涨超7% [1] - 美国光通信芯片大厂Marvell宣布将于明年1月1日起全线产品调涨价格，归因于全球对AI的需求激增以及半导体供应链的巨额投资 [1] - 光模块的全球市场规模在2022—2027年将以11%的年复合增长率保持增长，2027年有望突破200亿美元 [1] - 2024年8月，我国光模块出口总额为37.5亿元，同比增长72.2%，其中江苏省单月出口额为18.75亿元，同比增长80.9%，四川省单月出口额为7.66亿元，同比增长237.4% [1] - 400G/800G光模块的强劲需求带动2024年二季度以太网光模块的销售额同比增长约100% [1] - 预计1.6T光模块会在2024年四季度开始出货，带宽升级为行业快速增长提供持续动力 [1] 公司表现 - 头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势 [1] - 随着市场流动性的改善，光通信板块核心标的估值有望修复 [1] - 建议关注新易盛、中际旭创、天孚通信 [1]