ProQR Prices $75 Million Underwritten Public Offering and Concurrent Private Placement
文章核心观点 ProQR Therapeutics宣布公开发行股票定价及与礼来的私募交易,预计将所得款项用于研发等公司用途 [1][2][3] 发行情况 - 公司宣布公开发行1800万股普通股,每股定价3.5美元,总收益6300万美元,承销商有30天内额外购买270万股的选择权 [1] - 公司与礼来达成股份购买协议,向其私募3523538股普通股,每股价格与公开发行价相同,总收益约1230万美元,上限1500万美元 [2] 资金用途 - 公司计划将发行和私募所得款项与现有现金及等价物主要用于研发和临床开发,其余用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途 [3] 发行安排 - Evercore ISI等担任发行的联席主承销商,发行和私募预计10月24日完成,需满足惯例成交条件 [4] - 相关的F - 3表格货架注册声明已提交并生效,发行通过招股说明书和补充文件进行,可从SEC网站或指定机构获取 [5] 公司介绍 - 公司致力于通过基于Axiomer™ RNA编辑技术平台的变革性RNA疗法改善生活,利用细胞自身编辑机制开发针对罕见和常见疾病的新药 [7] 联系方式 - 投资者联系Sarah Kiely或Peter Kelleher,媒体联系Robert Stanislaro并提供了相应电话和邮箱 [9]