文章核心观点 公司宣布旗下子公司完成5亿美元6%优先担保票据的私募发行，并计划进行再融资以偿还债务 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司间接子公司Life Time, Inc.对先前宣布的私募发行进行定价，发行2031年到期、本金总额5亿美元、利率6%的优先担保票据，发行规模从4亿美元上调至5亿美元，票据将每半年付息一次，预计11月5日完成发行 [1] 分组2：再融资计划 - 发行完成时，发行人拟修订现有信贷协议，借入2031年到期、本金总额10亿美元的新定期贷款，并修订现有信贷协议的其他条款，新定期贷款利率为有担保隔夜融资利率加2.5%（根据评级调整） [2] - 发行人打算用再融资净收益和资产负债表现金偿还2026年到期的5.75%优先担保票据和8%优先票据，支付相关费用，票据本金增加的额外收益用于偿还循环信贷安排下提取的相应贷款 [2] 分组3：公司表态 - 执行副总裁兼首席财务官Erik Weaver表示对再融资感到满意，认为定价和条款反映了公司信贷状况的优势，期待利用未来机会实现增长 [3] 分组4：票据担保与发售方式 - 票据将由发行人的直接母公司LTF Intermediate Holdings, Inc.以及发行人现有和未来的全资国内受限子公司提供优先担保，票据和相关担保将以私募方式发售，豁免1933年《证券法》的注册要求 [3] 分组5：公司简介 - Life Time通过美国和加拿大的175多家运动乡村俱乐部，助力人们健康快乐生活，还通过免费的Life Time Digital应用程序提供健康生活计划和信息，公司拥有并举办近30项国内标志性体育赛事 [5]