文章核心观点 - 尽管面临飓风季节挑战，公司在贷款、存款、收入和每股收益方面实现稳定增长，有形账面价值每股季度增长7%，且获股东对收购IBTX的大力支持 [1] 分组1：财务业绩亮点 - 2024年第三季度摊薄后每股收益为1.86美元，调整后摊薄每股收益为1.90美元 [1] - 净利润1.432亿美元，调整后净利润1.457亿美元 [1] - 平均普通股权益回报率9.9%，平均有形普通股权益回报率15.6%，调整后为15.9% [1] - 平均资产回报率1.25%，调整后为1.27% [1] - 每股账面价值77.42美元，有形账面价值每股51.26美元 [1] 分组2：业务表现 净利息收入与利润率 - 净利息收入3.51亿美元，核心净利息收入3.49亿美元 [2] - 净利息收益率非税等效为3.39%，税等效为3.40% [2] 资产质量 - 净冲销额610万美元，年化0.07%；信贷损失拨备释放700万美元，含未使用承诺释放870万美元；信贷损失总拨备加未使用承诺储备为1.52% [2] 非利息收入与效率 - 非利息收入7500万美元，占2024年第三季度平均资产的0.65% [2] - 效率比率57%，调整后为56% [2] 分组3：资产负债表情况 贷款与存款 - 贷款增加3.14亿美元，年化4%，由消费房地产和商业及工业贷款增长带动，期末贷存比89% [2] - 存款增加5.4亿美元，年化6% [2] 收益率与成本 - 总贷款收益率5.86%，较上季度上升0.04% [2] - 总存款成本1.90%，较上季度上升0.10% [2] 资本状况 - 有形普通股权益、总风险资本、一级杠杆和一级普通股权益比率分别为8.9%、14.9%、10.0%和12.5% [2] 分组4：并购与后续事件 并购进展 - 公司与独立银行集团各自股东已批准收购，但仍需满足包括监管批准在内的其他常规条件 [3] 后续事件 - 董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.54美元，将于2024年11月15日支付给11月8日登记在册的股东 [3] 分组5：财务表现详细数据 损益表 - 利息收入包括贷款及费用4.94082亿美元，投资证券等5009.6万美元，总计5.44178亿美元 [3] - 利息支出包括存款1.77919亿美元，其他借款1477.9万美元，总计1.92698亿美元 [3] - 净利息收入3.5148亿美元，信贷损失拨备回收697.1万美元，净利息收入3.58451亿美元 [3] - 非利息收入7493.4万美元，非利息支出2.46847亿美元，税前收入1.86538亿美元，净利润1.43179亿美元 [3] 调整后数据 - 调整后净利润1.45715亿美元，基本每股收益1.91美元，摊薄每股收益1.90美元 [4] 业绩与资本比率 - 平均资产回报率年化1.25%，调整后1.27% [5] - 平均普通股权益回报率年化9.91%，调整后10.08% [5] - 平均有形普通股权益回报率年化15.63%，调整后15.89% [5] - 效率比率56.58%，调整后55.80% [5] - 股息支付率28.76% [5] - 权益与资产比率12.8%，有形权益与有形资产比率8.9% [5] 分组6：资产负债表详细数据 资产 - 现金及银行存款5.63887亿美元，联邦基金出售及有息存款6.48792亿美元，现金及现金等价物12.12679亿美元 [6] - 交易性证券8710.3万美元，投资证券总计70.77128亿美元 [6] - 贷款净额33.080211亿美元，房产及设备净额5074.52万美元 [6] 负债与股东权益 - 存款总计37.638195亿美元，总负债40.178067亿美元 [6][7] - 股东权益总计5.90458亿美元，普通股发行及流通股数7626.9577万股 [7] 分组7：收益率分析 生息资产 - 联邦基金出售及有息存款平均余额5.59942亿美元，收益率4.59% [13] - 投资证券平均余额71.63934亿美元，收益率2.42% [13] - 贷款平均余额333.87675亿美元，收益率5.86% [13] 付息负债 - 交易及货币市场账户平均余额19.936966亿美元，成本率2.59% [13] - 储蓄存款平均余额2.453886亿美元，成本率0.31% [13] - 定期存款平均余额4.489441亿美元，成本率4.11% [13] 净利息收入与利润率 - 净利息收入3.5148亿美元，非税等效净利息收益率3.39%，税等效3.40% [13] - 总存款成本1.90%，资金总成本1.99% [13] 分组8：非利息收入与支出 非利息收入 - 存款账户费用3398.6万美元，抵押贷款银行业务收入318.9万美元，信托及投资服务收入1157.8万美元 [14] - 证券净损益为0，代理银行及资本市场收入1738.1万美元，银行自有寿险收入827.6万美元 [14] - 其他收入801.2万美元，非利息收入总计7493.4万美元 [14] 非利息支出 - 薪资及员工福利1.50865亿美元，占用费用2224.2万美元，信息服务费用2328万美元 [14] - 其他业务发展及员工相关费用579.7万美元，无形资产摊销532.7万美元 [14] - 专业费用401.7万美元，非利息支出总计2.46847亿美元 [15] 分组9：贷款与存款组合 贷款组合 - 建设与土地开发贷款24.58151亿美元，投资者商业房地产贷款98.56709亿美元 [16] - 商业自用房地产贷款55.44716亿美元，商业及工业贷款59.31187亿美元 [16] - 消费房地产贷款86.49714亿美元，消费/其他贷款11.07715亿美元，总贷款335.48192亿美元 [16] 存款组合 - 非利息支票存款10.376531亿美元，利息支票存款7.550392亿美元，储蓄存款2.442584亿美元 [17] - 货币市场存款12.614046亿美元，定期存款4.654642亿美元，总存款37.638195亿美元 [17] 分组10：资产质量 不良资产 - 非收购不良贷款及重组不良贷款1.1124亿美元，应计逾期90天以上贷款689万美元 [18] - 收购不良贷款及重组不良贷款7073.1万美元，应计逾期90天以上贷款38.9万美元 [18] - 总不良资产1.9096亿美元 [18] 资产质量比率 - 信贷损失拨备占贷款比例1.39%，含未使用承诺拨备占比1.52% [18] - 信贷损失拨备占不良贷款比例247.28%，净冲销占平均贷款年化比例0.07% [18] - 不良资产占总资产比例0.41%，不良贷款占期末贷款比例0.56% [18] 分组11：信贷损失拨备 - 非购买信贷恶化贷款拨备4.44622亿美元，购买信贷恶化贷款拨备2335.9万美元，总拨备4.67981亿美元 [19] - 未使用承诺储备4151.5万美元，储备占未使用承诺比例0.54% [19] 分组12：非GAAP指标 非GAAP指标说明 - 非GAAP指标提供额外有用信息，但不能替代GAAP指标，投资者应综合考虑 [21] 非GAAP指标计算 - 拨备前净收入1.82871亿美元，核心净利息收入3.48622亿美元 [22] - 税等效净利息收益率3.40%，调整后净利润1.45715亿美元 [22] - 调整后基本每股收益1.91美元，调整后摊薄每股收益1.90美元 [22] - 调整后平均资产回报率1.27%，调整后平均普通股权益回报率10.08% [23] - 调整后平均有形普通股权益回报率15.89%，调整后效率比率55.80% [23] - 有形账面价值每股51.26美元，有形权益与有形资产比率8.87% [23]