文章核心观点 公司宣布与联合牵头经办人达成协议，以尽力代销方式发售最多2777.8万个单位，总收益最高约5000万美元，还授予经办人额外发售最多416.67万个单位的期权，所得款项用于推进项目、偿还信贷和一般公司用途，发售预计11月12日左右完成 [1][2] 分组1：发售协议 - 公司与联合牵头经办人达成协议，以尽力代销方式发售最多2777.8万个单位，每个单位1.8美元，总收益最高约5000万美元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人可在2029年10月1日前以每股3美元购买一股普通股 [1] - 公司授予牵头经办人期权，可在发售结束前48小时内行使，额外发售最多416.67万个单位 [2] 分组2：发售用途与条件 - 公司拟将发售所得款项用于推进卡里布和廷蒂克项目、部分偿还现有信贷安排及一般公司用途 [2] - 发售预计11月12日左右完成，需满足包括获得必要批准等条件 [2] - 发售的所有证券有四个月零一天的限售期，从发售结束日起算 [2] 分组3：发售方式与限制 - 单位将通过私募方式在加拿大各省和地区发售，依据相关招股章程豁免规定 [3] - 牵头经办人可向公司和经办人双方同意的加拿大以外司法管辖区的合资格购买者发售单位 [3] - 证券未在美国证券法或任何美国州证券法下注册，不得向美国人士发售或出售 [4] 分组4：公司概况 - 公司是北美黄金开发公司，专注于有潜力的过去生产矿区，目标是成为中级黄金生产商 [5] - 公司拥有卡里布、廷蒂克和圣安东尼奥等项目，项目有勘探潜力且受益于历史数据、基础设施和劳动力 [5] - 公司战略是开发有吸引力、可持续的矿业资产，降低开发风险并增加矿产资源 [5]