文章核心观点 公司宣布与牵头代理商达成协议，以每股1.80美元的价格发售最多2777.8万个单位，总收益最高约5000万美元，用于推进项目、偿还信贷和一般公司用途 [1][2] 分组1：发售情况 - 公司与牵头代理商达成协议，以每股1.80美元的价格发售最多2777.8万个单位，总收益最高约5000万美元 [1] - 每个单位包括一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人有权在2029年10月1日前以每股3.00美元的价格购买一股普通股 [1] - 公司授予牵头代理商一项选择权，可在发售结束前48小时内，以发售价格额外出售最多416.67万个单位 [2] 分组2：资金用途与发售条件 - 公司打算将发售所得净收益用于推进卡里布和廷蒂克项目、部分偿还现有信贷安排及一般公司用途 [2] - 发售预计于2024年11月12日左右完成，需满足包括获得必要批准等条件 [2] - 发售的所有证券将有四个月零一天的限售期，从结束日期算起 [2] 分组3：发售方式与限制 - 单位将通过私募方式在加拿大所有省份和地区发售，依据相关招股说明书豁免规定 [3] - 牵头代理商可向公司和牵头代理商双方合理同意的加拿大以外司法管辖区的合格购买者发售单位 [3] - 证券未在美国证券法或任何美国州证券法下注册，不得向美国或美国人士发售或出售 [4] 分组4：公司概况 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好司法管辖区的过去生产矿区，目标是成为中级黄金生产商 [5] - 公司拥有卡里布黄金项目、廷蒂克项目和圣安东尼奥黄金项目，项目管道还有其他潜在勘探资产 [5] - 公司战略是开发有吸引力、长寿、社会和环境可持续的矿业资产，同时降低开发风险并增加矿产资源 [5]