文章核心观点 公司与惠顿贵金属和紫金矿业达成8.25亿美元融资协议，为科特迪瓦科内项目开发提供资金，增加公司流动性至9.68亿美元，且与公司追求财务和战略灵活性、减少股权稀释目标一致，项目建成后将成为西非大型、长寿命、低成本金矿 [1][2] 融资协议概况 - 惠顿贵金属提供6.25亿美元黄金流和7500万美元贷款安排 [1] - 紫金矿业提供1.25亿美元资金，包括5000万美元贷款安排和7500万美元可赎回次级黄金流 [1] 各方表态 - 蒙太奇首席执行官称融资包提供资金空间，与追求最佳融资方案目标一致，期待项目建设 [2][3][4] - 惠顿贵金属首席执行官认为科内项目是非洲优质黄金资产，合作将提升公司黄金产量和增长轨迹 [4] 融资方案详情 惠顿贵金属6.25亿美元黄金流 - 前期支付：建设期间分四期支付6.25亿美元 [5] - 金属百分比：交付40万盎司黄金前为19.5%，再交付13万盎司后降至10.8%，之后降至5.4%，可降至零 [6] - 核心区域：科内和邦戈戈矿床加500米边界，100公里扩展区域矿石加工后也适用 [7] - 生产支付：前五年有价格调整机制，之后为现货价格20% [8] - 其他考虑：遵守环境和社会标准，有完成测试，控制权变更有回购权，惠顿有优先拒绝权，无套期保值义务 [9] 紫金矿业7500万美元可赎回次级黄金流 - 前期支付：24个月内可提取7500万美元用于项目 [10] - 区域范围：科内和邦戈戈矿床加500米边界 [10] - 金属百分比：交付5.4万盎司黄金前为3.1%，之后为1.3%，可赎回 [10] - 回购选项：2029年底等条件满足可部分回购，2030年底等条件满足可终止 [10][11] - 生产支付：按黄金现货价格20%支付 [11] 惠顿贵金属7500万美元贷款安排 - 提款顺序：最后且按需提取 [11] - 金额和期限：7500万美元，收到黄金流第四期款项后3年可用 [11] - 用途：用于项目成本和超支 [11] - 承诺费：1.5%年费 [11] - 利率：3个月CME Term SOFR加7.75% [11] - 到期和还款：首次提款6年后一次性还款，可提前还款 [11] 紫金矿业5000万美元贷款安排 - 金额和期限：5000万美元，关闭后3年可用 [12] - 用途：用于项目成本等多项费用 [12] - 费用：无前期和承诺费 [12] - 利率：CME Term SOFR最低2.5%加4% [12] - 到期和还款：24个季度分期偿还70%，9年到期偿还30%，有现金扫款，可提前还款 [12] 公司及项目情况 - 蒙太奇黄金公司是加拿大上市公司，专注成为非洲多资产黄金生产商，科内项目是旗舰项目 [15] - 科内项目预计矿山寿命16年，前8年年产黄金超30万盎司 [15] 技术披露 - 科内和邦戈戈主要矿产资源估算由乔纳森·阿博特完成，矿产储量估算由乔琳·麦格拉思完成，二人均为符合NI 43 - 101的合格人员 [16] 合格人员声明 - 新闻稿科学和技术内容由西尔维亚·博泰罗核实和批准，其为符合NI 43 - 101的合格人员 [18] 非GAAP指标说明 - 新闻稿包含非国际财务报告准则定义的指标，公司披露是因投资者用其评估公司盈利和现金流能力，但不能替代IFRS指标 [21] 顾问信息 - HCF国际顾问有限公司担任财务顾问，诺顿·罗斯·富布赖特担任法律顾问 [14]