文章核心观点 公司公布2024年第三季度财务结果，展现出良好的盈利、资产增长和资本状况，具备实现可持续盈利和增长的潜力 [1][6] 第三季度亮点 - 净利润2790万美元，摊薄后每股收益0.90美元；核心净利润2800万美元，摊薄后每股收益0.91美元 [2] 存款与流动性 - 总存款增加1.456亿美元至76亿美元，含经纪定期存单减少5130万美元；不含经纪定期存单，表内存款增加1.969亿美元至75亿美元 [3] - 政治存款增加2.319亿美元至20亿美元；表外存款增加1.141亿美元至12亿美元 [3] - 不含经纪定期存单的存款平均成本上升3个基点至151个基点，非利息存款占比51% [3] 资产与利润率 - 净应收贷款增加7800万美元至45亿美元；不含低收益住宅贷款，净应收贷款增加1.189亿美元 [4] - 总PACE评估增长1060万美元至12亿美元；净利息收入增长290万美元至7210万美元 [4] - 净利息利润率上升5个基点至3.51% [4] 资本与回报 - 一级杠杆比率为8.63%，上升21个基点；普通股一级资本比率为13.82% [5] - 有形普通股权益比率为8.14%，连续八个季度改善；有形账面价值每股增加1.69美元至22.29美元 [5] - 核心平均有形普通股权益回报率为17.04%，核心平均资产回报率为1.33% [5] 第三季度盈利情况 净利润 - 2024年第三季度净利润2790万美元，摊薄后每股收益0.90美元，较上季度增加110万美元 [6] - 增长主要源于表外存款非核心ICS单向出售手续费收入增加320万美元、净利息收入增加290万美元等 [6] - 部分增长被低收益住宅贷款公允价值减少430万美元、非利息费用增加150万美元等抵消 [7] 核心净利润 - 2024年第三季度核心净利润2800万美元，摊薄后每股收益0.91美元 [8] - 本季度核心净利润排除了810万美元的ICS单向出售手续费收入等多项非核心项目 [8] 净利息收入 - 2024年第三季度净利息收入7210万美元，较上季度增加290万美元 [9] - 贷款利息收入增加280万美元，收益率上升11个基点，主要因平均贷款余额增加8670万美元 [9] - 证券利息收入增加170万美元，总生息存款利息支出增加120万美元 [9] 净利息利润率 - 2024年第三季度净利息利润率为3.51%，较上季度上升5个基点 [10] - 排除两项离散项目，净利息利润率较上季度改善2个基点 [10] 信贷损失拨备 - 2024年第三季度信贷损失拨备费用为180万美元，较上季度减少140万美元 [10] 非利息收入 - 2024年第三季度非利息收入890万美元，较上季度减少40万美元 [11] - 排除非核心收入调整后，核心非利息收入880万美元，较上季度增加30万美元 [11] 非利息费用 - 2024年第三季度非利息费用4100万美元，较上季度增加150万美元 [11] - 核心非利息费用4070万美元，较上季度增加130万美元，主要因薪酬和员工福利费用增加等 [11] 所得税费用 - 2024年第三季度所得税费用1030万美元，较上季度增加130万美元 [12] - 有效税率为26.9%，上季度含离散税收优惠后有效税率为25.2% [12] 资产负债表季度总结 总资产 - 截至2024年9月30日，总资产84亿美元，较6月30日增加1000万美元 [12] 净应收贷款 - 截至2024年9月30日，净应收贷款45亿美元，较上季度增加7800万美元 [13] - 贷款增加主要源于多户家庭贷款、商业和工业贷款等增加，部分被消费太阳能贷款和住宅贷款减少抵消 [13] 总存款 - 截至2024年9月30日，总存款76亿美元，较上季度增加1.456亿美元 [14] - 不含经纪定期存单的总存款增加1.969亿美元至75亿美元；政治活跃客户存款增加2.319亿美元至20亿美元 [14] - 非利息存款占平均总存款的50%和期末总存款的51%；超级核心存款约45亿美元，占不含经纪定期存单总存款的60% [14] 不良资产 - 截至2024年9月30日，不良资产总额2860万美元，占期末总资产的0.34%，较上季度减少710万美元 [15] 贷款信贷损失准备金 - 本季度贷款信贷损失准备金减少190万美元至6150万美元，占总贷款的1.35%，较上季度下降7个基点 [15] 资本季度总结 资本比率 - 截至2024年9月30日，普通股一级资本比率为13.82%，总风险加权资本比率为16.25%，一级杠杆资本比率为8.63% [17] 股东权益 - 截至2024年9月30日，股东权益6.983亿美元，较上季度增加5220万美元 [17] - 增加主要源于本季度净利润2790万美元和可供出售证券组合按市值计价的累计其他综合损失改善2690万美元 [17] 有形账面价值 - 截至2024年9月30日，有形账面价值每股22.29美元，较6月30日增加1.68美元 [17] 有形普通股权益 - 有形普通股权益占有形资产的比例升至8.14%，较6月30日的7.66%有所改善 [17] 非GAAP财务指标 指标说明 - 公司使用“核心营业收入”等非GAAP财务指标来比较经营业绩和进行内部预测 [21] - 非GAAP财务指标有助于进行期间比较，且便于投资者与其他公司进行对比 [21] 指标定义 - “核心效率比率”等多项非GAAP财务指标有明确的定义及与之最直接可比的GAAP财务指标 [23][24][25][26][27] 贷款与PACE评估组合构成 商业贷款组合 - 截至2024年9月30日，商业贷款组合总额27.871亿美元，占比61.3% [37] 零售贷款组合 - 截至2024年9月30日，零售贷款组合总额17.608亿美元，占比38.7% [37] PACE评估 - 截至2024年9月30日，总PACE评估为11.787亿美元 [37] 净利息收入分析 生息资产 - 2024年第三季度，生息资产平均余额81.700亿美元，利息收入1.028亿美元，收益率5.01% [39] 付息负债 - 2024年第三季度，付息负债平均余额39.329亿美元，利息支出3070万美元，成本率3.11% [40] 净利息收入与利差 - 2024年第三季度，净利息收入7210万美元，利率利差1.90% [42] 净利息生息资产与利润率 - 2024年第三季度，净利息生息资产42.371亿美元，净利息利润率3.51% [42] 存款组合构成 各类存款余额 - 截至2024年9月30日，非利息活期存款账户等各类存款余额及占比情况 [44] 平均利率与资金成本 - 2024年第三季度，各类存款平均利率及资金成本情况 [45] 资产质量 不良资产情况 - 截至2024年9月30日，90天逾期未还且仍计息贷款等不良资产情况 [46] 信用质量 受批评和分类贷款 - 截至2024年9月30日，商业和工业等各类受批评和分类贷款情况 [47] 受批评和分类贷款占比 - 截至2024年9月30日，各类受批评和分类贷款占总贷款的比例情况 [48] 年化净冲销率与ACL占比 - 截至2024年9月30日，商业和工业等各类贷款的年化净冲销率与ACL占总投资组合余额的比例情况 [49] GAAP与非GAAP财务指标的调节 核心营业收入 - 展示了核心营业收入等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [50][51] 核心非利息费用 - 展示了核心非利息费用等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [50][51] 核心净利润 - 展示了核心净利润等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [51] 有形普通股权益 - 展示了有形普通股权益等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [51] 平均有形普通股权益 - 展示了平均有形普通股权益等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [51] 核心平均资产回报率 - 展示了核心平均资产回报率等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [52] 核心平均有形普通股权益回报率 - 展示了核心平均有形普通股权益回报率等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [52] 核心效率比率 - 展示了核心效率比率等非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节过程 [52]