文章核心观点 - 有三只股息股票交易价格低于预期未来利润的15倍，具有吸引力的折扣，长期有显著收益潜力，分别是默克、吉利德科学和诺华，适合长期持有 [1] 默克公司 - 股息收益率2.8%，超过标准普尔500指数平均水平1.3%的两倍，远期市盈率低于11，价格便宜 [2] - 因抗癌药物可瑞达面临专利悬崖，投资者对其增长前景担忧而压低股价 [2] - 公司不断创新，温瑞伐获批用于治疗肺动脉高压，峰值收入超60亿美元，心血管产品组合到本十年末有望带来100亿美元收入 [2] - 虽有专利悬崖风险，但可通过收购和拓展产品线提升前景，可瑞达专利到期后收入不会归零，适合长期投资者 [3] 吉利德科学公司 - 股息收益率3.6%，近期股价上涨接近52周高点，此前收益率更高 [4] - 是顶级HIV治疗公司，业务稳定，其一年两次注射疗法lenacapavir试验显示100%有效性 [4] - 过去12个月利润11亿美元，营收278亿美元，核心业务稳固，远期市盈率12，价格有吸引力，适合长期持有 [4][5] 诺华公司 - 股息收益率3.2%，是三只股票中价格最高的，远期市盈率14，但对于有稳定增长前景的医疗股来说仍很便宜 [6] - 预计到2027年每年销售增长至少5%，因今年业绩强劲上调2024年预测，预计实现两位数利润增长 [6] - 顶级药物恩瑞舒和可善挺推动增长，前20大品牌上半年收入增长近18%，30%的利润率使其有能力拓展业务，是被低估的股票 [6][7]