文章核心观点 - 拉斯维加斯金沙集团虽三季度每股收益和营收未达预期，但在澳门表现强劲且地区复苏态势良好，获分析师看好，股价有上升潜力 [1][2][3] 分析师评级与目标价 - 摩根士丹利分析师斯蒂芬·格兰布林维持对拉斯维加斯金沙集团的“增持”评级，目标价55美元 [1] - 斯提夫尔分析师史蒂文·维琴斯基维持“买入”评级，将目标价从55美元上调至64美元 [1] 业绩情况 - 新加坡业务表现较弱致营收和盈利未达预期，但澳门地区业绩强劲，澳门EBITDA达5.87亿美元，高于二季度且超预期 [1] 公司举措 - 公司宣布增加股息、20亿美元股票回购计划，三季度已回购4.5亿美元股票，回购加股息约占市值7% [2] 投资前景 - 分析师预计投资者会对澳门业绩和相关积极评论作出积极反应，降低运营成本和改善促销活动将增强投资者对澳门地区的信心 [2] - 尽管近期专注澳门的股票上涨，但拉斯维加斯金沙集团2025年预期EBITDA的市盈率约为11倍，低于历史预期市盈率约13.5倍 [2] - 斯提夫尔分析师认为公司股价自9月初以来上涨约30%，季度业绩和公司评论发布后还有上涨空间，有望达到每股60美元或更高 [2][3] - 分析师认为澳门需求加速，以澳门为中心的股票可能跑赢大盘，拉斯维加斯金沙集团有多个未来催化剂，包括10/11月澳门博彩总收入数据、2024年选举结束及11月中旬的投资者会议 [3] 股价表现 - 周四拉斯维加斯金沙集团股价上涨2%，至51.83美元，52周股价范围为36.62 - 55.66美元，2024年至今上涨1% [4]