文章核心观点 - 公司2024年第三季度财报表现出色，各项指标增长显著，凭借强劲订单、创纪录的积压订单和稳健运营执行上调2024年业绩指引，有望推动股价保持上涨势头，当前获Zacks Rank 2（买入）评级 [1][7][9] 财务表现 - 第三季度非GAAP每股收益76美分，超Zacks共识预期7.04%，同比增长46.2%，过去四个季度均超预期 [1] - 净销售额同比增长19%至20.7亿美元，超Zacks共识预期4.64%，有机净销售额同比增长19.2% [1] 市场表现 - 年初至今公司股价表现优于Zacks计算机与科技板块，涨幅达125.6%，同期该板块回报率为25.3% [2] - 有机订单（排除外汇因素）同比增长19.2%，第三季度订单出货比为1.1X，季度末积压订单达74亿美元 [2] - 表现优于Zacks计算机-IT服务行业及同行，如CoStar Group、CyberArk Software和Accenture，同期行业涨幅9.7% [2] 营收详情 产品与服务营收 - 产品营收占总收入77.9%，同比增长19.7%至16.2亿美元；服务营收占22.1%，同比增长16%至4.579亿美元 [3] 地区营收 - 美洲地区营收同比增长19.5%（有机增长20.5%）至11.98亿美元，占总收入57.8% [3] - 亚太地区营收同比增长11.3%（有机增长10.4%）至4.324亿美元，占总收入20.9% [3] - 欧洲、中东和非洲地区营收同比增长26.1%（有机增长25.2%）至4.425亿美元，占总收入21.3% [4] 运营详情 - 销售、一般和行政费用同比增长2.3%至3.346亿美元，占销售额比例同比下降260个基点至16.1% [5] - 调整后营业利润同比增长40.7%至4.169亿美元，第三季度非GAAP营业利润率为20.1%，同比上升310个基点 [5] - 美洲地区调整后营业利润同比飙升46.9%至3.034亿美元，欧洲、中东和非洲地区飙升49.2%至1.144亿美元，亚太地区下降11.3%至4410万美元 [5] 资产负债表 - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和有价证券总计9.087亿美元，高于6月30日的5.797亿美元 [6] - 第三季度末长期债务为29.3亿美元，低于上一季度的29.4亿美元 [6] - 本季度经营活动现金流为3.751亿美元，低于上一季度的3.784亿美元，第三季度自由现金流为3.359亿美元 [6] 业绩指引 2024年全年 - 预计收入在77.8亿至78.3亿美元之间，有机净销售额增长13%至15% [7] - 预计调整后营业利润在14.875亿至14.95亿美元之间，营业利润率18.9 - 19.1% [7] - 预计非GAAP每股收益在2.66至2.70美元之间 [7] - 预计自由现金流在9.75亿至10.325亿美元之间 [7] 2024年第四季度 - 预计收入在21.15亿至21.65亿美元之间，有机净销售额增长11 - 15% [7] - 预计调整后营业利润在4.27亿至4.47亿美元之间，营业利润率20.2 - 20.6% [8] - 预计非GAAP每股收益在80至84美分之间 [8]