文章核心观点 - 核能正经历复兴，因能为人工智能驱动的数据中心提供可靠无碳电力，满足其不断增长的电力需求，成为满足未来能源需求的关键力量，对投资者而言是潜在机会 [1][3][6] 分组1：AI繁荣与电力需求 - AI成为现代经济关键部分，当前价值1840亿美元，数据中心为其供电需大量电力，预计到2030年美国数据中心耗电量将占全国的9%，是现在的两倍多 [3] - 可再生能源如风能和太阳能无法满足需求，因其具有间歇性，不能24/7供电，核能可解决此问题 [4] 分组2：核能复兴 - 美国核能曾因成本高、监管障碍和公众恐惧不受青睐，但如今亚马逊、谷歌、微软等科技巨头纷纷与核能企业达成合作，标志美国核能新时代到来 [5][6] - 2025年预计迎来创纪录的核能发电量，超一半来自中国和印度 [6] 分组3：投资者机会 - 科技巨头投资核能是因其能提供可靠清洁能源，满足AI数据中心巨大需求，传统可再生能源无法提供不间断电力 [6] - 贝恩公司预测美国能源需求将在几年内超过供应，到2028年公用事业需将年发电量提高26%，核能可填补缺口，受华尔街关注 [7] - 微软与星座能源达成核能协议后，奥克洛等公司股价飙升，奥克洛一个月内涨幅超166%，其他核能股也有可观涨幅 [7] 分组4：未来挑战 - 建设新核电站成本高，行业长期受成本超支困扰，如微软为三里岛核电站支付的电价至少比市场价格高100% [8] - 但鉴于强大的需求趋势，从长远看这可能是划算的，随着全球数据中心能耗预计到2027年翻倍，核能的价值主张将更强 [8] 分组5：对投资者的意义 - 人工智能革命推动电力需求大增，核能有望在未来几十年成为能源市场主要参与者 [9] - 美国能源部门需大幅改革以满足未来需求，虽美国拥有全球最大的核反应堆舰队，但仍需大幅扩充 [9]