TeraWulf Inc. Announces Closing of $500 Million 2.75% Convertible Senior Notes Offering
公司融资情况 - 公司TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF)完成2030年到期的2.75%可转换优先票据的私募发行 总本金为5亿美元 其中包括根据向初始购买者授予的额外票据购买选择权发行的7500万美元本金票据 [1] - 公司进行了上限为12.80美元(较上次报告的销售价格溢价100%)的封顶看涨期权交易 并回购了1.15亿美元的公司普通股 [2] 净股份稀释相关 - 从四个方面减少潜在股东稀释 包括封顶看涨期权 公司回购股票 可转换票据可赎回 隔夜执行等 [3] - 在整体交易中 出售可转换票据的净收益在扣除初始购买者的折扣佣金和公司应付的估计发行费用后约为4.871亿美元 [4] 资金用途 - 公司将使用6000万美元的净收益支付封顶看涨期权交易的成本 1.15亿美元用于回购普通股 其余用于一般公司用途 包括营运资金 战略收购 数据中心基础设施扩展等 [4]