文章核心观点 消费电子概念29日盘中走势活跃，苹果推出首批Apple Intelligence及搭载M4处理器的全新iMac，行业出货量增长，新品发布有望带动行业持续复苏，AI将为消费电子带来量价齐升及新硬件形态探索[1][2] 市场表现 - 29日盘中消费电子概念走势活跃，荣亿精密、银邦股份等涨停，光弘科技、闻泰科技等涨约9% [1] 苹果动态 - 苹果周一宣布推出首批Apple Intelligence，发布搭载专注AI功能M4处理器的全新24英寸iMac桌面电脑，售价与前代相同起价1299美元，性能提升且配备增强神经引擎处理AI任务 [1] 行业数据 - 2024年第三季度全球智能手机出货量同比上涨4%，达到3.161亿部，实现连续五个季度出货量增长 [1] 新品发布 - 荣耀、vivo近日发布新机型，未来几周荣耀、华为、小米等将密集召开新品发布会 [1] 券商观点 - 东海证券表示新品发布有望带动消费电子行业持续复苏，当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIoT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线 [1] - 华福证券认为消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点 [1] AI影响 - 短期来看，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机，带来处理器等单机价值量提升，高存量机型适配AI功能带来巨大换机需求 [2] - 中长期来看，手机零部件规格提升带来ASP增加，AI应用逻辑跑通有望缩短换机周期，带动稳态年化出货量增长 [2] - AI将加速新硬件形态探索，ARVR、手表等AIoT产品有望在AR赋能下探索新应用场景，加速消费电子新硬件形态创新 [2]