财务表现 - 诺华2024年第三季度核心每股收益为206美元 超出Zacks共识预期的194美元 同比增长18% [1] - 公司第三季度营收128亿美元 同比增长9% 按固定汇率计算增长10% 超出Zacks共识预期的126亿美元 [2] - 核心营业利润率为401% 较去年同期的374%有所提升 [12] 主要药品销售 - 心血管药物Entresto销售额186亿美元 同比增长26% 但略低于Zacks共识预期的189亿美元 [4][5] - 银屑病药物Cosentyx销售额17亿美元 同比增长28% 超出Zacks共识预期的15亿美元 [5] - 多发性硬化症药物Kesimpta销售额838亿美元 同比增长28% 略低于Zacks共识预期的839亿美元 [6] - 乳腺癌药物Kisqali销售额787亿美元 同比增长43% 但低于Zacks共识预期的796亿美元 [6][7] - 前列腺癌药物Pluvicto销售额386亿美元 同比增长50% 超出Zacks共识预期的371亿美元 [9] - 白血病药物Scemblix销售额182亿美元 同比增长72% [10] - 降脂药物Leqvio销售额198亿美元 同比增长119% [10] 战略调整与展望 - 诺华已完成Sandoz业务分拆 专注于心血管-肾脏-代谢 免疫学 神经科学和肿瘤学四大核心治疗领域 [3][4] - 公司上调2024年业绩指引 预计净销售额将实现低双位数增长 核心营业利润将实现高双位数增长 [13] - 公司通过收购MorphoSys AG 进一步扩大肿瘤药物管线 新增pelabresib和tulmimetostat等候选药物 [18] 监管进展 - Kisqali获得FDA批准用于HR+/HER2-早期乳腺癌 预计将使适用人群翻倍 [14] - Fabhalta获得FDA加速批准用于原发性IgA肾病 [15] - Scemblix获得FDA优先审评资格 用于治疗新诊断的费城染色体阳性慢性髓性白血病 [15] 行业比较 - 诺华股价年内上涨146% 略低于行业171%的涨幅 [2] - 拜耳和阿斯利康同为Zacks评级2级 拜耳股价年内下跌232% 阿斯利康上涨128% [19][20]