文章核心观点 - 安靠科技2024年第三季度盈利低于预期，第四季度指引不佳，预计拖累股价 [1][5] 第三季度业绩情况 - 每股收益49美分，同比下降9.3%，低于Zacks共识预期1美分 [1] - 营收18.6亿美元，超共识预期18.3亿美元，同比增长2.2%，主要受先进SiP技术需求推动 [2] - 先进产品销售占总营收84.2%，主流产品占15.8% [6] - 通信市场贡献52%营收，汽车、工业等占16%，消费市场占16%，计算市场占16% [7][8] - 第三季度营业利润率为8%，环比上升240个基点，同比下降110个基点；EBITDA为3.09亿美元，环比增长25%，同比下降7% [8] 业绩影响因素 - 汽车和工业终端市场库存调整和需求疲软，计算终端市场带宽内存供应限制影响营收增长 [3] 第四季度指引 - 预计营收在16 - 17亿美元之间，Zacks共识预期为18.5亿美元 [10] - 预计毛利率在13.5% - 15.5%之间，净收入在7000 - 1.1亿美元之间，非GAAP每股收益在28 - 44美分之间，共识预期为54美分 [11] 资产负债表与现金流 - 截至2024年9月30日，现金及短期投资为14.7亿美元，低于第二季度末的15.5亿美元；长期债务为8.94亿美元，低于第二季度末的9.493亿美元 [9] - 第三季度经营现金流为1.642亿美元，2024年前三季度为5.513亿美元 [9] 评级与其他股票推荐 - 安靠科技目前Zacks评级为3（持有） [12] - 建议投资者考虑Arista Networks、AudioEye和FormFactor，它们分别为Zacks评级2（买入）和1（强力买入） [12] - Arista Networks股价年初至今上涨66.6%，将于11月7日公布2024年第三季度业绩；AudioEye股价年初至今飙升314.2%，将于11月7日公布2024财年第四季度业绩；FormFactor股价年初至今上涨5.7%，将于10月30日公布2024年第三季度业绩 [13]