文章核心观点 Vera Therapeutics宣布A类普通股公开发行定价,预计获约3亿美元毛收入,介绍了公司业务及产品情况 [1][2][6] 发行情况 - 公司宣布以每股42美元价格公开发行7142858股A类普通股 [1] - 发行毛收入预计约3亿美元,未扣除承销折扣、佣金及预计发行费用 [2] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多1071428股A类普通股 [2] - 发行预计10月31日完成,需满足惯常成交条件 [2] 发行管理 - J.P. Morgan、Goldman Sachs & Co. LLC、Evercore ISI和Cantor担任联合簿记管理人 [3] 注册文件 - 发行依据10月28日向美国证券交易委员会提交并生效的自动上架注册声明 [4] - 相关初步招股说明书补充文件和招股说明书已提交,最终文件也将提交,可在SEC网站免费获取 [4] 公司介绍 - 公司是临床后期生物技术公司,专注开发严重免疫疾病治疗方法 [6] - 主要候选产品atacicept是融合蛋白,可阻断BAFF和APRIL,用于治疗IgAN和狼疮性肾炎等 [6] - 公司正在评估atacicept减少自身抗体在其他疾病中的医学用途 [6] - 公司正在开发MAU868单克隆抗体,用于中和BK病毒感染 [6] - 公司保留atacicept和MAU868全球开发和商业权利 [6] 联系方式 - 投资者联系Joyce Allaire,电话212 - 915 - 2569,邮箱jallaire@lifesciadvisors.com [9] - 媒体联系Madelin Hawtin,邮箱MHawtin@lifescicomms.com [9]
Vera Therapeutics Announces Pricing of Public Offering of Class A Common Stock