文章核心观点 10月29日晚间应流股份发布公告拟发行不超15亿元可转债 募集资金用于叶片机匣加工涂层、先进核能材料及关键零部件智能化升级和补充流动资金及偿还银行贷款项目 建成投产后将利于公司实现产品战略布局 提高盈利能力和综合竞争力 [1] 分组1：可转债募集资金情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过15亿元（含本数） [1] - 叶片机匣加工涂层项目总投资11.5亿元 拟使用募集资金5.5亿元 [1] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目总投资6.4亿元 拟使用募集资金5亿元 [3] - 拟使用4.5亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款 [4] 分组2：叶片机匣加工涂层项目情况 - 项目由安徽应流航源动力科技有限公司实施 [1] - 市场对发动机、燃气轮机工作效率和使用寿命要求提高 需提高热端零部件极端运作环境适应性 高温合金精铸件加工及涂层工艺可提高产品质量 [1] - 公司以往铸造后加工和涂层工序由第三方完成 错失提升附加值机会 项目投产后加工及涂层后的产品获市场溢价 满足客户一站式采购需求 符合公司发展战略和理念 培育新业绩增长点 [1][2] - 公司航空发动机、燃气轮机领域有通用电气等知名客户 产品准入门槛高、认证时间长 与客户形成稳固合作关系 现有客户资源和新产品开发保障项目产能消化 [2] 分组3：先进核能材料及关键零部件智能化升级项目情况 - 项目由公司及安徽应流久源核能新材料科技有限公司共同实施 [3] - 项目建成达产后提升铝基碳化硼中子吸收板等产品综合生产能力 [3] - 项目所生产材料通过国家级行业鉴定 部分指标超欧美 保障核电站运行稳定安全 推动我国核电事业发展 [3] - 公司是国内核电设备先行者 为多个国内外核电项目提供产品 与业内知名客户建立深度合作关系 优质客户资源保障项目产能消化 [3] 分组4：补充流动资金及偿还银行贷款情况 - 合理运用可转债补充流动资金及偿还银行贷款 缓解公司债务压力 转股后优化资产负债结构 降低偿债风险与财务费用 提升盈利能力 [5]