文章核心观点 - 应用数字公司拟私募发行3亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，公司将用部分净收益进行回购和交易，票据有特定转换条件和利率，发行还涉及预付远期和上限看涨交易，可能影响股价和票据价格 [1][2][3] 公司概况 - 应用数字公司是下一代数字基础设施的设计、建造和运营商，为高性能计算应用设计，开发、建造和运营下一代数据中心和云基础设施，提供相关服务，支持AI/ML、区块链和高性能计算工作负载 [1][15] 可转换优先票据发行情况 - 拟私募发行3亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有13天选择权可额外购买4500万美元，发行受市场等条件影响，不确定是否、何时及以何条件完成 [1][2] 净收益用途 - 部分净收益用于进行上限看涨交易，预计回购不超最终票据本金总额三分之一的普通股，包括私下协商交易和预付远期交易，剩余用于一般公司用途，若初始购买者行使额外购买权，部分额外净收益用于额外上限看涨交易 [3] 可转换优先票据条款 - 为公司高级无担保债务，2025年6月1日起每年6月1日和12月1日半年付息，2030年6月1日到期，2030年3月1日前满足特定条件和时期可转换，之后至到期前可随时转换，可转换为现金、普通股或两者组合，初始转换率、利率等条款定价时确定 [4][5] 预付远期交易 - 公司预计与初始购买者或其关联方进行预付远期股票购买交易，旨在促进与投资者的衍生交易，投资者可建立空头头寸对冲投资，可能影响普通股市场价格和转换价格，交易双方无法控制投资者交易行为，相关活动可能影响股价和票据价格 [6][7][8] 上限看涨交易 - 公司预计与初始购买者和金融机构进行上限看涨交易，若初始购买者行使额外购买权，部分净收益用于额外交易，该交易可减少普通股潜在摊薄和抵消现金支付，交易对手方的对冲活动可能影响股价和票据价格及转换情况 [10][11][12] 证券注册情况 - 可转换票据及转换的普通股未在证券法及其他司法管辖区证券法律注册，仅向合格机构买家发售 [13]